Bancos chilenos aprovechan ventana de oportunidad y emiten bonos antes del deterioro de la economía

Durante los últimos días, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile ha recibido una serie de hechos esenciales de distintos bancos, informando millonarias emisiones de bonos.

Banco Santander, Bci, Scotiabank e Internacional aprovecharon lo que en el mercado llaman una “ventana de oportunidad”, ya que pudieron colocar en condiciones favorables y contaron con inversionistas dispuestos a comprar la deuda a una buena tasa. Lo anterior, previendo que los próximos meses el deterioro de la economía se hará más evidente.

Santander concretó una emisión por 3 mil millones de yenes -equivalente a US$ 20 millones- con vencimiento al 15 de septiembre de 2025, a una tasa de colocación de 0,65%. Asimismo, emitió 5 mil millones de pesos (unos US$ 5,4 millones) a nivel local, con una tasa promedio de colocación de 8,71%, con fecha de vencimiento para el 1 de abril de 2025.

La gerente de gestión financiera de Banco Santander, Patricia Pérez, detalló que la firma “siempre busca diversificar sus fuentes de financiamientos y monitorear todos los mercados donde tiene presencia con sus inversionistas”.

En cuanto a la emisión en Japón, destacó que fue una colocación privada por US$ 20 millones donde “se observó una oportunidad atractiva de mercado a precios competitivos”. Añadió que “otra de las razones de alocar estos dos instrumentos, fue exactamente el match que encontramos con el interés de los inversionistas”.

Pérez especificó que el uso de los recursos “son para fines generales y gestión de liquidez habitual del banco”.

En el caso de Bci, realizó una emisión de 17 mil millones de pesos chilenos (unos US$ 18,4 millones), con vencimiento para el 1 de diciembre de 2025, a una tasa promedio de colocación de 8,35%.

Los fondos serán destinados al financiamiento de sus operaciones y fue colocada en el mercado institucional.

Bci subrayó que “en las últimas semanas este mercado ha mostrado un mayor interés por las emisiones del sector bancario tanto en pesos como en UF, lo que se ha traducido en una normalización de los spreads sobre la curva soberana para este sector”.

Mientras que Scotiabank emitió deuda por 21.500 millones (US$ 23 millones), con vencimiento el 1 de diciembre de 2024, a una tasa promedio de colocación de 9,11%.

Este martes, Banco Internacional se sumó a la tendencia y colocó deuda en el mercado por unos 6.800 millones (US$ 7,3 millones), a un plazo de 15 años y a una tasa promedio de 3,3%.

Lee el artículo completo en Diario Financiero (requiere suscripción).