Inversionistas internacionales fueron el 40% de la subasta: chilena Mallplaza recaudó más de US$ 190 millones en aumento de capital en bolsa

La operadora chilena de centros comerciales MallPlaza logró recaudar 182.694 millones de pesos (unos US$ 192 millones) en la parte de su aumento de capital que fue subastada en la Bolsa de Santiago durante esta semana.

La operación logró adjudicar 136 millones de acciones de la compañía a un precio de $ 1.340 por unidad (unos US$ 1,41). Como coordinadores globales actuaron JPMorgan, Itaú, Banchile-Citi y Bank Of America -grupo liderado por el primero-, mientras que los bookrunners fueron BTG Pactual y LarrainVial.

En detalle, llegaron ofertas competitivas por los papeles en la subasta que superaron las 445 millones de acciones por $ 591.146 (unos US$ 623), es decir, alcanzando una sobredemanda de 3,5 veces la colocación de Mallplaza.

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Cabe recordar que dichos títulos corresponden a la opción preferente renunciada por Falabella. Mientras que lo recaudado se destinará a financiar parte de la adquisición de Mallplaza de los activos del retailer en Perú.

La opción preferente para los actuales accionistas -salvo Falabella-, en tanto, se dio inicio este viernes y se extenderá hasta el 27 de julio, siguiendo el mismo precio alcanzado en la subasta ($ 1.340).

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