México lidera América Latina como receptor de remesas en medio de avances de la inclusión financiera regional

Como resultado de una mayor digitalización, las remesas internacionales han aumentado de forma constante en todo el mundo, con una tasa de crecimiento anual compuesto de 4% en la última década. 

Según el informe “El futuro de las remesas en América Latina” de Mastercard, las remesas alcanzaron un total de US$ 146 mil millones en la región, lo que representa un crecimiento de 25 veces en los últimos 30 años y más del doble del monto registrado hace 10 años. 

Un aspecto relevante a tomar en cuenta es que hace cinco años, Latinoamérica se quedaba atrás respecto del promedio mundial de inclusión financiera, ya que el 55% de la población tenía una cuenta bancaria, en comparación al 68% en el resto del planeta. 

En el mundo pospandemia, el 79% de los latinoamericanos tiene acceso a una cuenta financiera o tarjeta de débito, y el 88% utiliza el teléfono celular para realizar pagos. 

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Remesas en la región 

Uno de los hechos que explica el alza de remesas en la región es que en 2020 más de 25 millones de latinoamericanos emigraron a Estados Unidos.

Sin embargo, todavía el mercado informal es muy grande. Según el Banco Mundial, aproximadamente un 50% más de flujos entrantes se estaría realizando a través de canales informales y, de acuerdo a información del Diálogo Interamericano, los flujos salientes desde América Latina y el Caribe que utilizan métodos formales o que observan el cumplimiento regulatorio de transferencias de dinero podrían representar no más del 5% del mercado. 

En cuanto al mercado formal, México lidera la región con la recepción de US$ 65 mil millones al año. Le siguen Guatemala (US$ 20 mil millones), Colombia (US$ 10 mil millones), Honduras (US$ 9 mil millones), El Salvador (US$ 8 mil millones), Brasil (US$ 5 mil millones) y Argentina (US$ 1 mil millones). 

Sobre el porcentaje que aportan al PIB, Honduras se posiciona en primer lugar con un 27%, seguido por El Salvador (24%), Guatemala (20%), México (4,3%), Colombia (2,7%), Brasil (0,3%) y Argentina (0,2%). 

Por otra parte, cabe destacar que en América Latina el 43% recibe sus remesas totales por vías digitales. Si bien esto aumenta cada vez más, existe un rezago que se explica por la falta de inclusión financiera, una infraestructura arcaica, falta de conocimientos y confianza, y ausencia de soluciones innovadoras para abordar retos locales.

De esta forma, varias operadoras de transferencias de dinero, bancos, fintech, compañías de tecnología y minoristas están transformando la región con sus innovaciones apostando a las proyecciones de que, para 2026, habría un incremento de US$ 20 mil millones en remesas digitales, lo que dará como resultado un mercado con un valor de US$ 90 mil millones. 

Así, en el informe de Mastercard se afirma que en 2023 se marcó un punto de inflexión que representará el peak histórico de las remesas en efectivo en la región y, desde 2024 en adelante la balanza se inclinará a favor de las opciones digitales. “Esto significa remesas más baratas, más rápidas e inclusivas para los usuarios, y oportunidades cada vez mayores para que los actores del ecosistema puedan agregar valor e innovar”, según la firma.

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Nuevas tendencias

Una de las nuevas tendencias -que facilitan plataformas como Mercado Pago, Wise, Global 66 o Félix Pago- es el de las billeteras digitales, que están impulsando el movimiento global del dinero, ya que tienen un enorme potencial para democratizar las finanzas y aumentar la inclusión financiera. 

“El problema está en que varios receptores todavía no se han incluido financieramente. Aquí es donde la billetera de Mercado Pago puede ayudar, ya que abrimos millones de cuentas digitales y emitimos millones de tarjetas en la región”, mencionó en el informe Paola Mercado, supervisora de Cuentas Digitales y Tarjetas de Mercado Pago.

Otra tendencia es habilitar solicitudes de remesas y pagos de facturas internacionales, algo que ya hacen compañías como Remitee, Palla o Leap Financial, que se han integrado con instituciones financieras y fintech para habilitar pagos entre particulares y solicitudes de remesas. 

Así, los pagos de facturas internacionales han estado creciendo enormemente, especialmente mediante alianzas con emisores de facturas locales o proveedores de tecnologías transfronterizas. 

De esta forma, Rasika Raina, vicepresidenta senior global de Soluciones de Transferencias de Mastercard, afirmó que las remesas representan “una enorme oportunidad para que los bancos y otras partes moneticen lo que antes eran simples retiros de efectivo y a la vez les brinden valor a sus clientes”. 

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También, la tecnología blockchain está posibilitando nuevos casos de usos comerciales para la industria. Por ejemplo, Bridge21 y Bitso permiten que los clientes envíen pagos masivos o únicos de Estados Unidos a México, y han ampliado sus servicios a Argentina, Brasil y Colombia. 

Junto a esto, los esquemas de pagos en tiempo real se están globalizando. Algunos son privados, como Yape o Moda, y otros los promueve el sector público, como SPEI en México, Pix en Brasil y Transferencias 3.0 en Argentina. 

Por ejemplo, en el caso de Pix, se puede enviar y recibir dinero a través de empresas como Western Union, Remitly y Remessa Online. 

Asimismo, las alianzas con minoristas se están volviendo cada vez más importantes. En Chile, Western Union anunció una alianza con Cencosud para el envío de remesas al extranjero a través de los supermercados Jumbo y Santa Isabel; en México con 7-Eleven, para permitir así a los clientes enviar y recibir desde más de 1.800 tiendas. 

“El minorista es quien tiene la relación con el usuario y, en consecuencia, no solo es el responsable de la experiencia del usuario final, sino también el que la controla. La oportunidad está en transformar rápidamente las remesas de retiro de efectivo en consumo, al ofrecer una alternativa de todo en un solo lugar”, comentó en el informe Mario Fernández Olavarrieta, líder de Remesas de Walmart.