Aerolínea Azul cerró acuerdos comerciales con bonistas por hasta US$ 500 millones de financiación adicional

La aerolínea brasileña Azul anunció este lunes haber cerrado el acuerdo con sus actuales bonistas por hasta US$ 500 millones de financiación adicional, con el que además cristaliza el pacto previamente anunciado con arrendadores y OEM para eliminar el instrumento de capital a cambio de 100 millones de acciones de la compañía.

"La conclusión de este acuerdo, realizada a través de negociaciones amistosas, fortalece aún más a la empresa, demuestra la confianza de nuestros socios, refuerza la creencia en nuestro modelo de negocio y en la capacidad de la empresa para generar caja", dijo el director ejecutivo, John Rodgerson, en su cuenta de LinkedIn.  

Y detalló, así como lo hizo la empresa en un comunicado, que la financiación estará dividida en dos etapas: US$ 150 millones que se proporcionarán esta semana y US$ 250 millones esperados antes de fin de año, con el potencial de desbloquear US$ 100 millones adicionales posteriormente.

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También se incluyen compromisos "para mejorar el flujo de caja en más de US$ 150 millones mediante la reducción de ciertas obligaciones de arrendadores y OEM durante los próximos 18 meses; un esfuerzo de colaboración para buscar mejoras adicionales en el flujo de caja por aproximadamente US$ 100 millones por año; y posible conversión en acciones de hasta US$ 800 millones de deuda existente de segunda emisión, condicionada a la mejora de US$ 100 millones antes mencionada, lo que llevaría a una reducción adicional de casi US$ 100 millones en pagos de intereses por año".

Estos acuerdos "nos permitirá continuar en nuestra senda de crecimiento", aseguró el CEO.
Las acciones de la firma iban subiendo casi 9% en las operaciones previas a la apertura tras conocerse la noticia.

A inicios de mes, cuando se anunció el primer acuerdo, los títulos llegaron a subir más de 17%.  
Entonces, se renegociaron de cerca de 3 mil millones de reales (US$ 547 millones), y "ahora, la empresa garantiza la recepción de una financiación adicional de 2.200 millones de reales y prepara el camino para otros 550 millones de reales , además de una potencial reducción adicional de sus pasivos en más de 4.400 millones", según explicó Rodgerson.