Parque Arauco emite su primer bono verde en el sector inmobiliario retail de Sudamérica con el respaldo de Scotiabank Perú

Con el respaldo de Scotiabank Perú como agente estructurador y colocador financiero, Parque Arauco concretó exitosamente la colocación de su primer bono verde en el sector inmobiliario de Sudamérica.

La emisión, se realizó en el mercado peruano a través de su filial Arauco Holding Perú -sociedad matriz de la operación en la nación andina- y logró recaudar US$ 70 millones. De esos, US$ 42 millones están enmarcados como bonos verdes.

La oferta cerró con una demanda de 2,2 veces al monto máximo ofrecido.

El tramo verde se colocó a un plazo de 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación de 4,25% anual. Esta es la primera operación de su tipo en el mercado peruano.

Según indicó la empresa en un comunicado, "el financiamiento coincide con un gran momento en el sector de centros comerciales en América Latina, que sigue mostrando positivas cifras en 2025, con incrementos mensuales en ventas entre el 4% y el 8% durante el último trimestre".

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Francisco Moyano Pérez, gerente corporativo de Administración y Finanzas, destacó la relevancia estratégica de esta emisión. Para el ejecutivo, la colocación "es mucho más que un hito financiero, es la materialización de nuestra estrategia de liderazgo y sostenibilidad. Demuestra que el mercado valora nuestro propósito y respalda nuestra capacidad para generar crecimiento rentable y sostenible. Estamos orgullosos de abrir este camino en Sudamérica”.

La operación se enmarca en un plan de inversiones de más de US$ 350 millones por parte de la empresa.

Desde Scotiabank Perú, el vicepresidente senior de Banca Corporativa y Mercados de Capitales de la Banca Internacional, José Jorge Rivero, señalaron que la emisión "representa un avance significativo en el financiamiento sostenible para el sector inmobiliario en Perú y Sudamérica; consolidando a Scotiabank Perú como referente en el mercado de capitales para el sector inmobiliario en el país”.

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Destino del financiamiento

Los fondos se destinarán principalmente a financiar la construcción de Parque La Molina, centro comercial inaugurado por la compañía en Lima en diciembre de 2024, que ya cuenta con la certificación LEED Gold del US Green Building Council.

Este activo cuenta con eficiencia energética, sistemas bioclimáticos, gestión responsable del agua y áreas verdes que promueven la biodiversidad urbana.