China elude los aranceles estadounidenses enviando más productos a través de México

Por Claire Jones, Christine Murrayen y Keith Frayen

China está enviando más productos a Estados Unidos a través de México, eludiendo los elevados aranceles impuestos por la administración Trump y retenidos por la Casa Blanca de Joe Biden, según un análisis de datos comerciales del Financial Times.

Las cifras de Container Trades Statistics, analizadas por Xeneta, muestran que el número de contenedores de 20 pies enviados desde China a México alcanzó los 881 mil en los primeros tres trimestres de 2023, el período más reciente para el que hay datos disponibles, frente a 689 mil en el mismo período de 2022.

El aumento se produjo cuando México superó a China como el mayor exportador de bienes a Estados Unidos el año pasado, y cuando los envíos de camiones a través de la frontera hacia Estados Unidos continuaron aumentando rápidamente.

Las cifras también apuntan a las dificultades que enfrenta la administración Biden, mientras actúa agresivamente para frenar la dependencia estadounidense de las cadenas de suministro globales dominadas por rivales geopolíticos como China, cuya capacidad de fabricación le ha otorgado un papel predominante en el suministro de todo, desde electrodomésticos a vehículos eléctricos.

“Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo; China es el mayor productor de bienes del mundo”, dijo Robin Brooks, ex economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales. "De una forma u otra, estas dos fuerzas tienen que encontrarse".

Las medidas estadounidenses para reorientar las cadenas de suministro lejos de China y relocalizar la capacidad de fabricación comenzaron en 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump impuso fuertes aranceles al comercio con China. Su sucesor Biden los ha mantenido en medio de una persistente competencia comercial y geopolítica entre las dos potencias.

Como resultado de los aranceles, los envíos que llegan directamente desde China ahora representan menos del 15% de las importaciones estadounidenses, frente a más de una quinta parte en 2017.

Plan de reforma a los servicios públicos en Colombia: gremios advierten que convertiría al Presidente en un regulador directo del sector

Sin embargo, algunos productos chinos que se habrían enviado directamente a Estados Unidos todavía llegan al país a través de México, sin enfrentar los mismos impuestos.

"Reducir la dependencia de China es una frase fácil para los políticos, pero la realidad es muy diferente", dijo Erik Devetak, director de productos y datos de Xeneta.

Una realineación genuina de la industria manufacturera global sería “una enorme tarea que requerirá muchos años y una cantidad colosal de inversión e intervención estatal para lograrlo”, añadió Devetak.

México no es el único beneficiario de la decisión de China de exportar bienes que podrían terminar más tarde en Estados Unidos y primero en un tercer país.

Beijing también tiene superávits comerciales con países como Vietnam, Singapur y Filipinas, que a su vez tienen superávits cada vez mayores con Estados Unidos, lo que sugiere que los fabricantes chinos siguen beneficiándose de la demanda de sus productos por parte de los consumidores estadounidenses, dijo Brooks.

Los fabricantes de automóviles chinos parecen ser los beneficiarios particulares. Las cifras del INA, el organismo comercial mexicano para proveedores de repuestos para automóviles, muestran que 33 empresas de propiedad china con operaciones mexicanas enviaron repuestos por un valor de US$ 1.100 millones a EEUU en 2023, frente a US$ 711 millones en 2021. México importó casi US$ 9 mil millones en repuestos para vehículos de China el año pasado, dijo el INA.

Los automóviles exportados a Estados Unidos desde México están sujetos a un impuesto estadounidense del 2,5%, mientras que las piezas ensambladas en México incurren en un arancel del 0% al 6%.

Por el contrario, los automóviles y autopartes importados directamente de China pagan un impuesto adicional del 25% bajo el régimen introducido por Trump y mantenido bajo el mandato de Biden.

Gary Hufbauer, del grupo de expertos del Instituto Peterson, sugirió que las reglas escritas hace años para el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá habían sido superadas por el ascenso de China como potencia automotriz, dando a las empresas chinas una forma de evitar los aranceles. Es probable que Estados Unidos "presione para lograr normas de origen nuevas y más estrictas", dijo.

Vale compra 15% de operaciones mineras de Anglo American en Brasil, pero sufre revés ante autoridad medioambiental

Las normas estadounidenses actuales impiden los transbordos directos, por lo que los bienes simplemente enviados a través de México sin ningún ensamblaje o insumo mexicano pagan los aranceles completos.

Pero Biden ha enfrentado presiones de los sindicatos y el Congreso para imponer un régimen aún más estricto, en medio de señales de que componentes chinos están llegando a Estados Unidos a través de México. Los planes de las empresas chinas como el fabricante de vehículos eléctricos BYD de abrir fábricas en México también han generado preocupación en Estados Unidos.

Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, reconoció en una carta al Congreso -enviada en enero- que las normas estadounidenses existentes dejaban oportunidades no deseadas para las empresas chinas y se comprometió a trabajar con los legisladores para abordar los “desafíos”.

México es consciente del problema y el año pasado anunció aranceles que van del 5% al 25% sobre bienes de países como China, aunque no está claro qué tan bien se aplicará el nuevo régimen o cómo afectará las importaciones.

También firmó un memorando de intención con Estados Unidos en diciembre para examinar las inversiones extranjeras, incluidas las nuevas plantas chinas de vehículos eléctricos planificadas en México, para detectar riesgos de seguridad nacional.

"La historia de México resalta la verdadera paradoja", dijo Ilaria Mazzocco, investigadora principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Estados Unidos quiere crear cadenas de suministro alternativas en los países socios. . . pero ¿qué sucede cuando son las empresas chinas las que construyen esas cadenas de suministro?

The Body Shop en quiebra y cerrando tiendas en Reino Unido: ¿Afectará a sus locales en Sudamérica?