México y Brasil en la carrera por ser la cuna de las mayores FinTech de la región

Cientos de nuevas empresas que mezclan finanzas y tecnología han nacido en México y Brasil. Han levantado millones de dólares en capital para su crecimiento y conquistado a grandes actores del sector tradicional a apostar por ellas. Las mayores economías de la región compiten palmo a palmo por ser la cuna de las principales FinTech de la región.

Banca digital, financiamiento de pequeñas y medianas empresas o sistemas para evaluar riesgos crediticios en base a bigdata son algunos de los focos de desarrollo que las empresas de la nueva economía han tomado para abrirse un espacio en el competitivo mundo de las finanzas.

Ariel Koch, socio líder de Consultoría para la Industria Financiera de EY, cree que estos países atraen mayores inversionistas debido a dos factores. El primero es el marco regulatorio, el cual si bien todavía es un tema incipiente en la región, en estos dos países se ha avanzado en temas como Open Finance, que han contribuido a su desarrollo.

El segundo factor, es el tamaño del mercado. “Ambos países son las mayores economías de la región, tienen las mayores poblaciones del continente y un mercado donde estas soluciones han logrado cubrir demanda sub-atendida por el sistema financiero tradicional, sobre todo en el ámbito de pagos y remesas, préstamos y crowfunding, así como gestores/agregadores financieros”, dice.

Se estima que el número de empresas FinTech en México creció 16% en 2021, totalizando 512 startups que conforman el ecosistema en el país, según el FinTech Radar 2021, elaborado por Finnovista, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza del Pacífico. En el 2019 ese país tenía 394 FinTech y en el 2020 habían subido a 441.

En cantidad de representantes, se estima que Brasil está un paso adelante, según otras fuentes de información, lo que viene a confirmar el mayor peso que tiene el desarrollo de su economía.

Rol en el mercado

De acuerdo al estudio Guía de Negocios FinTech 2021/2022 elaborado por EY y que da cuenta de información sobre la industria, las perspectivas de los reguladores, los principales aspectos legales y financieros de las FinTech en la región, en Brasil el número de FinTech del 2015 al 2021 aumentó de 474 a 1.174, representando el mercado más grande de Latinoamérica en este segmento.

Una clave, es que solo en ese país hay 60 millones de personas no bancarizadas, de un total de 210 millones de habitantes, lo que ha abierto una serie de posibilidades a las empresas que nacen en sus fronteras. 

Durante la pandemia, las FinTech han brindado apoyo para acceder a los bonos entregados por el gobierno. En el caso de Brasil, Mercado Pago de Mercado Libre tomó una gran relevancia, pues ha aumentado más de 3,5 millones de usuarios desde el inicio de los "auxilios de emergencia" otorgados durante la pandemia, según información de la prensa local.

Además, el Banco Central de Reserva de Brasil ha brindado gran apoyo al ecosistema, actualizando su sistema nacional de pagos, pues ahora las empresas FinTech y los bancos están utilizando PIX (Sistema Nacional de Pagos Instantáneos) como herramienta para integrar las transacciones y mejorar la dinámica competitiva entre los bancos brasileños. El próximo paso que se dará es que este o el próximo año, ese sistema permitirá transferencias internacionales.

Además, a juicio de Layon Costa, country manager de Clara en Brasil, una FinTech de origen mexicano, hay una ser de factores que hacen atractivo el país para estas emresas. "Hay varias posibilidades de participar en programas de desarrollo, incubadoras (para aquellos que están en etapa inicial), aceleradoras, premios e incluso ayudas económicas para el crecimiento empresarial. Además, también existe un incentivo fiscal para las empresas emergentes, lo que hace que la penetración en el mercado sea más atractiva", dice.

De todos modos, ingresar al país no es fácil y hay quienes ven que lo mejor es hacerlo de la mano de algún socio local.

Ankit Sharma, director de Strategy& para Servicios Financieros en PwC México, sostiene que ese país “tiene un gran mercado tradicionalmente desatendido, una significante porción de la población no usa banca tradicional. De hecho, casi más de la mitad de la población no posee una cuenta bancaria y eso crea el escenario perfecto para crecer. Aunado a esto, México cuenta con muchos usuarios de dispositivos móviles que podrían ser clientes potenciales de estas FinTech.”

Inversiones millonarias

Aunque las cifras van creciendo rápidamente, en 2018 se estimaba que el sector había tenido una inversión récord, totalizando US$ 556 millones en Brasil. Esos datos hoy quedan lejos, solo con un par de anuncios que se han realizado: BBVA aportó del orden de US$ 300 millones para tomar una posición relevante en el banco digital Neon e Itaú Unibanco otros US$ 117 millones por la mitad de una firma llamada Ideal.

Sharma sostiene que los segmentos que más han crecido han sido la banca digital y la de préstamos. “En 2020, el segmento de Pagos y Remesas tenía la primera posición, pero dado el crecimiento de banca digital y préstamos, ahora la mayor cantidad de FinTech están relacionadas a préstamos, pagos y remesas, seguidas de aquellas enfocadas en temas de fitness”, dice. A su vez, considera que las inversiones están creciendo: “Se estima que más de US$ 3.800 millones de dólares se han invertido en startups mexicanas, del cual casi el 60% está invertido en FinTech”, dice.