Parque Arauco emite bono por unos US$ 40 millones en Perú, con una demanda de 3 veces

La operadora chilena de centros comerciales Parque Arauco emitió bonos corporativos en el mercado peruano a través de su filial Arauco Holding Perú, sociedad matriz de la operación en Perú, por 150 millones de soles (unos US$ 40 millones).

Esta operación, es la primera emisión de un bono de Arauco Holding Perú desde 2010, la cual le permitirá refinanciar a largo plazo la deuda bancaria corriente, y al mismo tiempo, fortalecer su posición financiera, profundizando su relación con el mercado de valores peruano.

La colocación fue catalogada de "exitosa" por la compañía, ya que el libro de órdenes alcanzó una sobresuscripción de 3 veces, comprimiendo el spread de la emisión para llegar a una tasa de interés final de VAC 3,53%, "demostrando la confianza depositada en Parque Arauco por los bonistas institucionales que participaron en la colocación, así como también el interés que existe por papeles de este tipo en el mercado de capitales del país", detalló la firma en un comunicado.

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La colocación considera una estructura en soles VAC a 15 años plazo, con ocho años de gracia, resultando en un duration de casi 10 años, bajo un esquema senior unsecured. 
Esta emisión, contó con Scotiabank Perú como banco asesor, y  marca la reapertura de emisiones de bonos corporativos unsecured a este duration desde la pandemia.

Al respecto, el CFO de la compañía, Francisco Moyano Pérez, argumentó que “esta colocación nos permite avanzar en la implementación de una estructura de financiamiento que nos habilita a seguir desarrollando con fuerza nuestro plan de crecimiento principalmente por tres razones".

Primero, disminuye el riesgo de refinanciamiento de la compañía, acercando el calce de duration de sus activos y pasivos; segundo, aumenta su competitividad a través de un costo financiero más ajustado; y tercero, permite a Parque Arauco tener una estructura financiera con la flexibilidad necesaria para el negocio.

"Adicionalmente, esta emisión estrecha nuestra relación con el mercado financiero peruano, en donde buscamos participar activamente con bonos que reflejen la solidez de Parque Arauco y nuestra estrategia financiera basada en criterios conservadores”, detalló el ejecutivo.

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