Francesa Casino evalúa poner el cartel de venta al Grupo Éxito, su operación en Colombia

La cadena de supermercados Grupo Éxito ahora es un activo susceptible a ser vendido, en el plan de ventas a tres años que tiene el Grupo Casino, incluyendo el brasileño Grupo Pao de Açucar (GPA), con el objetivo de reducir su deuda a la mitad para conseguir “una estructura de capital perenne” en medio de la grave crisis financiera que afronta y que la ha llevado a salir de otros activos, como es el caso de su participación en la brasileña Assaí Atacadista.

Durante una presentación realizada este lunes, la compañía indicó que necesita un aumento de capital de 900 millones de euros (US$ 981 millones al cambio actual) o más y la conversión de deuda no garantizada en acciones. Los directivos agregaron que aspiran llegar a un acuerdo con los acreedores a finales de julio, aunque las conversaciones de conciliación podrían prolongarse hasta finales de octubre.

Tras el anuncio, GPA, que tiene la mayoría de las acciones del Éxito, informó al mercado que recibió una respuesta por parte del Grupo Casino.

Según la comunicación compartida, a pesar de que a la fecha no existen hitos ni procesos de venta en curso, “GPA y el Éxito son activos susceptibles de ser vendidos en el marco del plan de venta de activos a tres años de Grupo Casino”.

El anuncio impulsó las acciones de la compañía colombiana cerca de un 1,5% este lunes. 
Grupo Casino pone a la venta parte de la operación de Assaí en Brasil y reduce a un tercio su participación

Una fuerte deuda

La compañía francesa se ha visto afectada por una fuerte deuda, tras una serie de adquisiciones y por la disminución de los ingresos y la pérdida de participación de mercado, en un sector en donde afronta una alta competencia.

Casino tenía una deuda neta consolidada de 6.400 millones de euros (US$ 7.050 millones) a fines del año pasado. Se enfrenta a pagos de deuda por valor de 3.000 millones de euros (US$ 3.220 millones) en los próximos dos años.

El minorista es dirigido y controlado por el empresario Jean-Charles Naouri y es propietaria de las cadenas Franprix y Monoprix, en las que estaría poniendo foco por tratarse de tiendas de conveniencia.

El director financiero de Casino, David Lubek, dijo a los periodistas en una llamada que el minorista tenía fondos suficientes para permitirle operar hasta finales de año, siempre que se cumplan algunas condiciones, incluido el cierre de una venta de algunas tiendas a Groupement Les Mousquetaires.

Casino tiene en todo el mundo 12.389 tiendas y 208.254 empleados.