Grupo Casino buscará nueva venta de su participación en la brasileña Assaí por US$ 600 millones

Nuevos movimientos en el mundo de las ventas minoristas de la mano del gigante francés del comercio Grupo Casino, que podría estar pronto a concretar su ya anunciada intención de salir de la propiedad de Assaí, la mayorista brasileña de autoservicio (o Cash&Carry). 

Esto porque, al final de la jornada de este martes, Assaí Atacadista informó a través de un hecho de interés que, a petición de la controladora, es decir el Grupo Casino, se habían iniciados los trabajos preliminares "para llevar a cabo una potencial nueva venta de parte de la participación (...) por un monto aproximado de US$ 600 millones".

La operación se realizaría "para acelerar la reducción de deuda" de Casino y la cantidad, llegado el caso, "podría ser mayor en función de las condiciones del mercado", indicó la compañía.

Si vende los 3 mil millones de reales esperados ahora, la participación caerá por debajo del 20%. (En el Grupo Pão de Açúcar, la participación de Casino sigue siendo del 40,9%).

Y es que esta no es la primera vez que el holding -que en Colombia opera con el Grupo Éxito- coloca en venta parte del control de la supermercadista.

A finales del año pasado, la francesa -que ahora mantiene alrededor de un 30% de participación en la brasileña-, anunció un primer intento de ceder cerca del 10,4% del capital total, reduciendo a un tercio su presencia en la firma. 

Grupo Casino evalúa vender su participación en Assaí, filial de autoservicio en Brasil, por US$ 500 millones

Lo anterior antecedido además por una serie de dificultades financieras que desde hace años azotan al grupo y que en 2020 lo llevaron a iniciar un proceso de reestructuración en su matriz.  La compleja situación la ha llevado a vender varios de sus activos, entre los que figuran la filial de energía renovable GreenYellow, a fin de reducir sus altos niveles de endeudamiento. 

De todas maneras,  esta es una historia en desarrollo, al menos así lo planteó Casino a Assaí. "Aún no se ha tomado una decisión final sobre la posible transacción, que se implementaría a través de una oferta pública secundaria, que puede lanzarse o no según las condiciones del mercado", se lee en la comunicación al mercado.

Lo que sí está claro es que Casino se apoyará de Itaú BBA, BTG Pactual; el estadounidense JPMorgan, Banco Brandesco, Banco Safra y el español Santander para efectos de revisar los términos de una transacción potencial. 

En adelante, los pasos están claros. Una vez finalizada la potencial transacción, la brasileña informó que correspondería recomponer el directorio dependiendo de nueva estructura societaria, lo que se haría en la próxima Junta Ordinaria de accionista fijada para abril de este año. 

En noviembre pasado, cuando se anunció formalmente la venta, fuentes vinculadas al proceso dijeron a DFSUD.com que era probable que Assaí se convirtiera en una compañía sin un accionista mayoritario definido después de la salida parcial de Casino.