Grupo Casino pone a la venta parte de la operación de Assaí en Brasil y reduce a un tercio su participación

Desde octubre que el francés Grupo Casino -que en Colombia está presente con el Grupo Éxito- evaluaba la idea de vender su participación en Assaí, su filial de autoservicio en Brasil, por US$ 500 millones. 

Finalmente, este lunes anunció que cederá 140,8 millones de acciones, lo que equivale a 10,4% del capital total que tiene en la cadena, lo que reduce la participación de la francesa a un tercio.

Además anunció que se reserva la posibilidad de vender un máximo de 49,5 millones de acciones más, lo que sería 3,7% del capital de la filial brasileña.

Ahora bien, en el mercado estiman que este paso no será suficiente y que los franceses pueden acabar deshaciéndose, pronto, de todas las acciones mayoristas.

A la fecha, Casino es el accionista controlador, con una participación del 41% valorada en 10.800 millones de reales (US$ 1.966 millones), mientras que Assaí tiene una capitalización de mercado de 26.600  millones de reales.

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Según comunicó la empresa, la venta ya fue aprobada por el directorio, lo que dará pie a una oferta pública secundaria. La adjudicación está prevista para este martes y sería liquidada el viernes, 2 de diciembre.

La decisión corresponde a complicaciones financieras del Grupo y para llevar a cabo la transacción Casino cuenta con el apoyo de Itaú BBA, BTG Pactual JP Morgan, Banco Brandesco, Banco Safra y Santander.

La compañía estaba enfrentando un mayor riesgo de deterioro de la deuda en el mercado internacional, por lo que decidió optar por el camino de la venta de participación. El objetivo es también mejorar el nivel de gobernanza de la cadena brasileña. Según una fuente, es probable que la empresa se convierta en una empresa sin un accionista mayoritario definido después de la salida parcial de Casino, al igual que el minorista Renner.

A lo largo de este año, Casino ha realizado varias operaciones para recaudar fondos, entre las que se incluyen 600 millones de euros con la venta de GreenYellow, una empresa de energía solar. En total, el grupo ya ha recaudado 4.100 millones de euros en 2022. Con la continuación de Assaí, espera alcanzar el objetivo de 4.500 millones de euros.