Raizen estaría buscando convertir el 45% de su deuda en acciones

Raízen ha enviado a sus acreedores una propuesta inicial tras acogerse a la reorganización extrajudicial, la mayor en la historia del país. Según fuentes interiorizadas en el asunto, el plan ofrece al grupo de acreedores, que incluye bancos y tenedores de deuda, la conversión del 45% de las deudas con vencimiento en acciones, lo que equivale a aproximadamente 29.000 millones de reales brasileños (US$ 5.800 millones).

La propuesta también incluye un período de gracia de cinco años, lo que significa que el grupo no podrá vender las acciones antes de que transcurra dicho plazo.

La dilución sería bastante significativa, considerando que la empresa actualmente tiene un valor de alrededor de 5.000 millones de reales brasileños en la bolsa de valores brasileña.

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Según algunas fuentes, la contraprestación consiste en que los acreedores tendrían representación en el consejo de administración del productor de azúcar y etanol, con tres miembros que serían designados.

Shell mantuvo, en su propuesta actual, una inyección de capital de 3.500 millones de reales brasileños, a pesar de la presión de los acreedores para que aportara una mayor cantidad.

Según se informa, este grupo indicó que la conversión de deuda que se aceptara debería ser proporcional a la inyección de capital de los accionistas.

Además de los 3.500 millones de reales brasileños de Shell, el holding familiar de Rubens Ometto, propietario de Cosan , se comprometió a aportar otros 500 millones de reales brasileños.

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