Dueña de Avianca y Gol presenta borrador para posible apertura en bolsa en EEUU y amplia asociación con Aerolíneas Argentinas

El holding aerocivil Grupo Abra, matriz de las aerolíneas Avianca y Gol, confirmó la noche de este lunes que presentó de manera confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés) un borrador de declaración de registro en el Formulario F-1, paso previo para una posible oferta pública inicial (IPO) en el mercado estadounidense.

La presentación -realizada en noviembre- se enmarca en los planes del conglomerado para explorar alternativas de financiamiento y consolidar su posición en el mercado regional. No obstante, la compañía recalcó que tanto la ejecución de la oferta como su calendario dependerán de las condiciones del mercado, otros factores externos y la revisión regulatoria por parte de la SEC.

La firma también subrayó que el anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud para adquirir valores, en línea con lo establecido en la Ley de Valores de EEUU de 1933.

De avanzar, la eventual apertura bursátil convertiría a Abra en uno de los principales grupos latinoamericanos con presencia en el mercado de capitales estadounidense, un paso significativo tras años de reestructuraciones en la industria aérea regional.

La compañía declinó entregar detalles adicionales, dado que el proceso continúa bajo confidencialidad.

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Con sede en el Reino Unido, Abra se ha posicionado en la industria regional, integrando a las históricas marcas Avianca y Gol, además de una participación estratégica en la española Wamos Air y una deuda convertible en Sky Airline de Chile.

Según detalló el holding en un comunicado, hoy opera una de las redes de menor costo unitario de la región y administra dos de los principales programas de fidelización del continente: LifeMiles y Smiles. En total, controla un equipo de alrededor de 30.000 colaboradores y una flota combinada de más de 300 aeronaves, con operaciones programadas hacia 25 países y más de 140 destinos.

Gol, una de las aerolíneas líderes de Brasil, posee 143 aviones Boeing 737 y emplea a unas 15.000 personas. Avianca, por su parte, cuenta con más de 140 aeronaves entre modelos A320 y Boeing 787, además de seis aviones de carga. Wamos Air complementa la red con 13 aeronaves A330 dedicadas a operaciones ACMI en Europa.

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Cooperación con Aerolíneas Argentinas 

Además de la apertura en la bolsa, Grupo Abra y Aerolíneas Argentinas anunciaron la mañana de este martes un nuevo acuerdo de código compartido bilateral que fortalecerá la conectividad aérea entre Colombia y Argentina.  

Según un comunicado divulgado por la firma, con esta iniciativa, los pasajeros de Avianca y Aerolíneas Argentinas podrán volar más fácil al contar un solo tiquete entre ambas aerolíneas, realizar un único check-in, y beneficiarse de conexiones más ágiles y eficientes entre múltiples destinos en Colombia, Argentina y otros países de la región.  

En ese contexto, para vender en conexión desde Buenos Aires, Avianca tendrá a las ciudades argentinas de Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén,  Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán. 

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas tendrá a las ciudades colombianas de San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa  Marta, para vender en conexión desde Bogotá. 

Junto con lo anterior, el acuerdo interlínea se extiende para sumar 18 destinos en Argentina y Brasil -operados por Aerolíneas Argentinas- y 12 destinos en Centro y Suramérica, operados por Avianca.  

Ambas compañías continuarán trabajando en conjunto para obtener las autorizaciones necesarias  para la implementación total del acuerdo. 

Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas, señaló que este nuevo paso con Avianca les "permite seguir avanzando en la construcción de una red regional más sólida, con  mejores opciones para nuestros pasajeros y una oferta más competitiva”.  

Por su parte, Adrian Neuhauser, CEO de Abra, comentó que están "muy felices de firmar este acuerdo  con Aerolíneas Argentinas porque permitirá fortalecer la conectividad de nuestros clientes en Avianca en el Cono Sur, acercar a Argentina y a Colombia, a la vez que seguimos construyendo el proyecto de tener más y mejor competencia en la región para que así los clientes tengan cada vez más opciones”.  

Este acuerdo se enmarca en el Memorando de Entendimiento firmado entre Aerolíneas Argentinas y el Grupo Abra en octubre de 2023, y reafirma el compromiso de ambas partes para tener una red regional más sólida y competitiva con mayores opciones para el cliente.