Chilena CMPC concreta su primera emisión en el mercado mexicano por unos US$ 188 millones

El holding forestal chileno CMPC emitió dos series de bono en el mercado mexicano por un total de US$ 188 millones, concretando así su primera emisión en este país.

De acuerdo con un comunicado de la firma, uno de los bonos es verde y a dos años en tasa flotante por 1.600 millones de pesos mexicanos, mientras que la otra serie es a nueve años, vinculada a objetivos de sostenibilidad por 1.600 millones de pesos mexicanos adicionales (cada una equivalente a aproximadamente US$ 94 millones).  

"La emisión recibió una destacada demanda de inversionistas locales, logrando una tasa de cupón variable de TIIE más 80 puntos base para el tramo corto y una tasa fija de 10,62% para el tramo largo, equivalente a un diferencial de 204 puntos básicos sobre la tasa de referencia (Mbono)", argumentó la forestal en el documento.

Aumento de la demanda y bajos inventarios beneficiarán a forestales de América LatinaLos bancos que actuaron como colocadores de las series, de manera conjunta, fueron BBVA, Santander y Scotiabank. 

El gerente de Finanzas de CMPC, Fernando Hasenberg explicó que "para nosotros es muy importante diversificar las fuentes de financiamiento y esta transacción muestra que hay inversionistas, también en México, que confían y están muy interesados en financiar el crecimiento de CMPC”. 

Estas colocaciones vienen en línea con la reciente compra del grupo mexicano P.I Mabe por 5.450 millones de pesos mexicanos (unos US$ 320 millones), lo cual impulsa su inversión en dicho país. "Esto hace que tenga mayor sentido para la compañía obtener financiamiento en pesos mexicanos, logrando así un mejor calce con la moneda de ingreso de los negocios locales (Softys México y la reciente adquisición mencionada)", detalló. 

P.I Mabe, la firma que conquistó a la chilena CMPC con su fuerte presencia en el mercado mexicano