A dos años de su arribo, Bci Perú concreta su primera emisión de deuda con una colocación de más de US$ 40 millones

Bci Perú logró una exitosa emisión de deuda, colocando títulos por 150 millones de soles (unos US$ 40,66 millones), los cuales registraron una demanda de 2,1 veces, informó la unidad local del grupo financiero chileno a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú.

De este modo, la colocación generó una demanda total superior a los 305 millones de soles, equivalentes a casi US$ 83 millones.

Según comentó Gonzalo Camargo, gerente general de Bci Perú, este procedimiento “marca un nuevo hito” para la compañía, ya que “revela la confianza de los inversionistas en el Perú, a solo dos años del inicio de su operación”.

Credicorp Capital, que actuó como agente coloocador, informó que los instrumentos fueron emitidos a una tasa de interés de 5,5625%, con un spread de 41 puntos básicos sobre la referencia.

Los fondos obtenidos por la filial peruana serán destinados al financiamiento del crecimiento de la cartera de créditos corporativos, lo cual fortalecerá la posición de la compañía en ese mercado.

Congreso de Perú aprueba séptimo retiro de las AFP: afiliados podrán cobrar hasta US$ 5.500