Minera canadiense en Colombia adquiere firma junior para aumentar participación en la explotación de oro en América Latina

GCM Mining Corp -la principal aurífera de Colombia- y Aris Gold firmaron un acuerdo definitivo en el cual la primera de estas compañías adquirirá todas las acciones en circulación de la segunda, con el objetivo de formar un joint venture, bajo el nombre Aris Gold Corporation.

"Estamos construyendo un negocio de minería de oro con escala, flujo de caja, una sólida posición financiera con US$ 397 millones en efectivo y US$ 260 millones de financiamiento adicional comprometido, y una cartera de crecimiento de alta calidad. Nuestros equipos son bien conocidos entre sí, y juntos optimizaremos la entrega de los proyectos de crecimiento para desbloquear el valor de los accionistas ", dijo en un comunicado Neil Woodyer, director ejecutivo de la empresa.

Según los términos de la transacción, todas las acciones en circulación de Aris Gold, que no sean propiedad de GCM, se intercambiarán por un 0,5 de una acción ordinaria de GCM por cada acción ordinaria de Aris Gold.

De acuerdo con información de ambas compañías, la transacción permitió crear una nueva compañía entre los productores junior y la empresa aurífera más grande de Colombia, con diversificación en Guyana y Canadá.

Ahora contarán "con un consejo de administración y equipo de gestión experimentados con un historial de creación de valor en el sector del oro; además de reunir a los equipos con alta experiencia en Colombia en desarrollo de proyectos y construcción de minas", apuntaron.

Las acciones de ambas subieron en las primeras operaciones de este lunes tras el anuncio. Los papeles de GCM Mining avanzan a esta hora más de 9% y los de la firma junior casi 11%.

Detalle de la operación

Se estiman unos ahorros en costos generales y administrativos de US$ 10 millones por año, a través de la reducción de gastos duplicados de empresas públicas y la racionalización de otros gastos.

Además, se prevé un potencial sustancial de recalificación a largo plazo, con el precio de las acciones al alza debido a una mayor visibilidad del mercado, liquidez comercial, acceso al capital y costo de capital reducido.

Al respecto, Ian Telfer, presidente de Aris Gold, declaró que “el grupo combinado crea una empresa líder en su clase con múltiples activos de primer nivel. Después de que Aris Gold se convirtió en operador de la empresa conjunta de Soto Norte, unir fuerzas con GCM Mining se convirtió en el siguiente paso lógico. También ampliará nuestras oportunidades futuras para continuar construyendo un productor de más de un millón de onzas en los próximos años”.

Por su parte, Serafino Iacono, presidente ejecutivo de GCM, indicó que “cada equipo tiene fortalezas únicas, siendo GCM el líder colombiano en prácticas mineras responsables y sostenibles. Junto con el directorio y la gerencia de Aris Gold, el grupo combinado aporta un historial de construcción de una minería considerable y exitosa”.

Resaltó, además, que esta transacción diversifica aún más la cartera de la GCM y reafirma a Colombia como un área de enfoque.

Se espera que, al cierre del negocio ya aprobado por los directorios, los accionistas de GCM Mining y los de Aris Gold (teniendo en cuenta el 44,3% de Aris Gold que actualmente posee GCM) tengan, sobre una base diluida en dinero, aproximadamente 74% y 26% del grupo combinado, respectivamente.