Gigante minorista Casino vende casi 13% de su participación en la supermercadista Assaí

El endeudado gigante francés del comercio, Grupo Casino, anunció este martes finalmente la venta de las acciones que mantenía en Assaí, la mayorista brasileña de autoservicio (o Cash&Carry). 

En un hecho de interés publicado durante esta jornada, se informó que la compañía -que opera en Colombia a través del Grupo Éxito- venderá 174 millones de acciones, equivalentes a un 12,9% del capital social de la brasileña, reduciendo así su posición accionaria que hasta el momento se mantiene en 30,5%. 

A finales del año pasado, la francesa anunció un primer intento de ceder cerca del 10,4%, reduciendo a un tercio su presencia en la firma. 

Al cierre del mercado bursátil de este lunes, la acción de Assaí se cotizaba en 16,69 reales brasileños -un 1,07% menos que en la jornada anterior- por lo que el valor de la participación en venta podría ser de unos 2.900 millones de reales brasileños (unos US$ 553 millones). 

Grupo Casino buscará nueva venta de su participación en la brasileña Assaí por US$ 600 millones

De todas maneras, la cantidad de acciones en venta podría incrementarse aún más dependiendo de las condiciones del mercado. Así al menos se lee en el hecho de interés, donde la francesa anticipa que "el monto Inicial de la Oferta Global podrá incrementarse hasta en 80 millones de acciones ordinarias emitidas por la Sociedad, correspondientes al 46,0% del número total de Acciones de la Oferta Global Ofrecidas". 

Si aquello se produce, entonces Casino pasaría a ceder un 5,9% más de su capital social en la brasileña equivalentes a US$ 255 millones, reduciendo así su participación al 11,7% desde el 30,5% que mantiene actualmente. 

Hace exactamente una semana el grupo francés, -que antes tuvo que deshacerse de algunos activos tales como la filial de energía renovable Green Yellow para financiar su deuda-  había anunciado el potencial estudio de la venta de una parte de uno de los negocios más rentables de Casino, siete días después esto se concretó. 

El 7 de marzo pasado, cuando anunció la intención, dijo que se apoyaría en Itaú BBA, BTG Pactual; el estadounidense JPMorgan, Banco Bradesco, Banco Safra y el español Santander para efectos de revisar los términos de la hasta ese entonces transacción potencial.

En aquella oportunidad, la brasileña Assaí dijo que tras esta recomposición en la estructura societaria de la firma, lo que correspondía era reflejar este nuevo escenario a nivel de directorio, cambio que se haría en la próxima Junta Ordinaria de accionista fijada para abril de este año. 

En noviembre pasado, cuando se anunció formalmente la venta, fuentes vinculadas al proceso dijeron a DFSUD.com que era probable que Assaí se convirtiera en una compañía sin un accionista mayoritario definido después de la salida parcial de Casino, hoy día este escenario cobra mayor fuerza.