Auna, operador de clínicas en Latinoamérica, lanza millonaria oferta pública de acciones en EEUU

Auna, proveedor de servicios de salud y seguros fundado en Perú dijo este jueves que aspira a una valoración de hasta US$ 1.100 millones en su oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos.

La empresa, que opera también en México y Colombia y está controlada por la firma de capital privado Enfoca, planea recaudar hasta US$ 450 millones mediante la venta de unos 30 millones de acciones de clase A a un precio de entre US$ 13 y US$ 15 cada una.

A pesar de una recuperación desigual en lo que va de año, se espera que el mercado estadounidense de OPIs repunte en 2024 a medida que aumenten las apuestas de un aterrizaje suave para la economía estadounidense, tras dos años débiles impulsados por las presiones geopolíticas y el endurecimiento cuantitativo de la Reserva Federal para controlar la inflación.

Auna gestiona 15 hospitales con 2.308 camas en México, Colombia y Perú, y ofrece tratamientos oncológicos junto con seguros médicos y dentales.

La empresa se fundó en 1989 con el nombre de Oncosalud y ofrecía a sus afiliados planes de prepago con servicios integrales para la prevención, detección y tratamiento del cáncer.

La compañía, que también ofrece seguros médicos y dentales, es el principal proveedor de seguros médicos de Perú, con una cuota de mercado del 29,3%, según un documento presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.

Los ingresos de la OPI se utilizarán para pagar deudas y para otros fines corporativos generales, según la empresa.

Morgan Stanley, JPMorgan, BTG Pactual, Santander, Citigroup y HSBC son los colocadores conjuntos de la oferta.

Auna tiene previsto cotizar en la Bolsa de Nueva York con el indicador "AUNA".