China Southern Power Grid concreta la compra de Enel Perú por US$ 2.900 millones

Tras un proceso de venta de acciones, Enel Américas, el brazo de inversión de la firma italiana en la mayor parte del continente, anunció la venta de su distribuidora en Perú, Enel Distribución Perú S.A.A..

Según informó Enel Américas a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile acordó vender a China Southern Power Grid International la totalidad de las acciones de su propiedad emitidas por Enel Distribución Perú equivalentes a un 83,15% de su capital social, y por Enel X Perú, equivalentes a un 100% de su capital social.  La china pagará del orden de US$ 2.900 millones apróximadamente, equivalentes a un valor total de empresa de US$ 4.000 millones, aproximadamente. Adicionalmente, el precio está sujeto a ajustes usuales para este tipo de transacciones, en consideración al tiempo transcurrido entre la firma del contrato y el cierre de la operación. 

Además ciertas obligaciones de pago contraídas por la filial Enel Perú con motivo del contrato "Share Purchase Agreement” deberán quedar garantizadas por Enel Américas. Lo anterior contempla montos máximos y tiempos de vigencia escalonados para cada grupo, y no deberá exceder el plazo de 5 años contado desde la verificación de las condiciones a las cuales se halla sometida la venta de la filial peruana. 

Desde Enel Américas el gerente general, Maurizio Bezzeccheri, explicó que “como anunciamos en nuestro Plan Estratégico 2023-2025, el foco de nuestra compañía es concentrar nuestros esfuerzos en aquellos países donde marcos normativos soportan una transición energética de forma clara, ordenada y acelerada.  Esta transacción se enmarca perfectamente en dicha estrategia y nos permite seguir trabajando en maximizar el valor de nuestras inversiones en aquellos países en los que continuaremos operando" .

"Agradezco al trabajo y compromiso de todos colaboradores de Enel en Perú que nos permitieron desarrollar inversiones en renovables, digitalización de la red y electrificación de los consumos finales para poner en valor estos activos de Enel Américas”, dijo el ejecutivo.

La ejecución de la operación también está sujeta a la aprobación de reguladores locales, como el Instituto del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú y las autoridades chinas competentes en materia de inversiones directas de salida (outbound direct investments - OID). La adquisición se materializará en forma directa, pero la China Southern Power Grid deberá realizar una oferta pública de adquisición (OPA) sobreviniente de acuerdo con la legislación peruana.