La apuesta de Santander por crecer en Perú: ¿qué le aportará CrediScotia si la compra?

Una gran apuesta está haciendo el banco español Santander en Perú con el acuerdo de compra que se conoció este lunes con el que busca quedarse con la operación de Crediscotia, la financiera de su par canadiense Scotiabank en ese país.

Aunque aún restan las aprobaciones de los organismos reguladores, incluida la del Banco Central Europeo (BCE), la firma señaló en su cuenta de LinkedIn que estaban orgullosos de dar el paso para quedarse con la cartera.

“Esta operación estratégica nos permitirá complementar y potenciar nuestra propuesta de valor en negocios especializados para los clientes de Santander Perú”, dijo la compañía de Ana Botín en la publicación. 

Cabe recordar que Banco Santander regresó al país andino en 2017, tras pasar cinco años fuera de ese mercado. Actualmente la entidad financiera atiende a la banca corporativa y de inversión, además del ecosistema vehicular que ofrece Santander Consumer Perú junto a NeoAuto, y tiene su oferta para la inclusión y reinserción financiera con Santander Microfinanzas, a través de Surgir. 

Al respecto, el presidente del directorio de Banco Santander Perú, Gonzalo Echeandía, felicitó al equipo local por el “importante paso hacia adelante” que dieron con esta transacción y consideró que esto “resalta el compromiso con nuestro país y nuestro propósito para contribuir al progreso de más personas y empresas”.

En el mismo tono, el jefe regional para Sudamérica de la entidad española, Carlos Rey, apuntó que “esta operación reafirma, en toda regla, la confianza que Santander deposita en el Perú”.

Crecer en Perú

Consultado al respecto de esta operación, el profesor de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico de Perú, Enrique Castellanos, comentó a DFSUD que “si Santander está en el Perú no es para tener el tamaño que tiene. Creo que le va a interesar crecer orgánica e inorgánicamente”.

“En cada país que va, (Santander) quiere tener una posición importante”, agregó.

A juicio del académico, el mercado andino es hoy una gran opción para las firmas, como Santander, que buscan expandir operaciones, considerando que “en Perú aproximadamente el 60-70% de la población no está bancarizada; entonces hay un mercado potencial”. 

Por otro lado, agregó que “los bancos grandes en el país han tenido una buena rentabilidad a través de los años, lo que lo hace un mercado relativamente atractivo”.

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¿Qué más aportará Crediscotia?

En caso de que la transacción -de la que aún se desconoce monto- sea aprobada, Crediscotia aportará más de 500 mil clientes y más de 1.300 colaboradores a Santander.

A esto se suman las 129 oficinas que posee la marca -una cifra que ha venido en descenso desde 2021, cuando tenía 150- y una cartera de más de 537 mil clientes deudores. 

En ese sentido, en su memoria anual de 2023 detalló que ostenta una cartera atrasada de 161 millones de soles (unos US$ 43 millones) y deteriorada de casi US$ 100 millones. Esto llevó a la firma a un índice de morosidad del 6,29% y a ejecutar provisiones sobre la cartera vencida superiores al 220%.

En cuanto a los resultados anuales, los ingresos superaron los casi US$ 187 millones, incluso por encima de los años anteriores; sin embargo, la utilidad neta descendió a unos US$ 16 millones desde los casi US$ 47 millones de 2022. 

A esto se suma que las provisiones -que incluyen para colocaciones,bienes adjudicados, cuentas por cobrar, contingentes e inversiones- pasó de unos US$ 24 millones en 2022 a cerca de US$ 80 millones en 2023.

Más del 84% de los ingresos de la compañía provienen de préstamos personales y el 15% de tarjetas de crédito. En ese sentido, la cartera de créditos representa el 76% de los activos de la firma y que corresponde -hasta fines de 2023- a un total cercano a los US$ 34 millones.

Dentro de los servicios que ofrece la firma del banco canadiense, y que pasarán a ser parte de Banco Santander, están -principalmente- los créditos de consumo: préstamos personales, tarjetas de crédito, y extra línea (XL).

Además, otros productos que ofrece a sus más de 500 mil clientes son: cuentas free, ahorro plus, plan de ahorro, cuenta imparable, depósitos a plazo, cuentas CTS y los seguros.

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Historia de CrediScotia

Esta no es la primera ocasión en la que la firma de origen canadiense intenta desprenderse de su cartera de microempresa y de banca de consumo.

En 2022, avanzó en conversaciones con el grupo salvadoreño Unicomer, que también tiene oficinas regionales en Miami, Trinidad, Jamaica y Costa Rica.

Sin embargo, ambas empresas no lograron un consenso y decidieron, de mutuo acuerdo en septiembre de 20223, poner fin a la operación que iba a dar ingreso a Unicomer a ese nuevo mercado. 

Para conocer un poco más de Crediscotia es necesario remontarse a mediados de la década de los ‘90, cuando se constituyó bajo la denominación de Banco del Trabajo. Sin embargo, no fue sino hasta 2008 cuando Scotiabank Perú adquirió del grupo chileno Altas Cumbres el 100% de las acciones representativas del capital social del Banco del Trabajo.

En ese mismo año la Junta de Accionistas decidió cambiar su nombre a CrediScotia Financiera, que se dedicaría a los créditos de consumo, y los préstamos a favor de pequeñas empresas y negocios.

Los últimos años no han sido fáciles para la compañía. De hecho, en su memoria anual de 2023, su directorio subrayó que ese periodo fue “un año lleno de retos para todos los sectores del país, nos hemos encontrado en un entorno de crisis política y social, desaceleración económica y cambios climáticos que, en conjunto con los conflictos internacionales, han repercutido en la estabilidad del Perú”. Aunque para 2024 su panorama es más optimista, ya que los elementos macroeconómicos que antes le impactaron, hoy se están normalizando.

Para Castellanos, una operación como esta “refleja lo difícil que es hacer banca en un país donde la población es más de 70% informal y el negocio bancario es un negocio documentario. Hacer banca es todo un reto y, eventualmente, eso es lo que le pasó a Scotiabank y a muchos bancos chilenos que vinieron la década de los ‘90 tratando de bancarizar”.

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