Remesas digitales: la vía más popular entre los peruanos para enviar y recibir dinero

La forma de manejar el dinero cambió, y con ello el cómo se envían y reciben las remesas transfronterizas, en gran parte por el auge del ecosistema digital, que ha simplificado y abierto otras vías para realizar estos envíos, como por ejemplo, las  aplicaciones móviles. 

En Perú, si bien el mundo fintech sufre una serie de barreras regulatorias que dificultan su desarrollo, la adopción de remesas digitales va en aumento y datos de Visa así lo confirman. 

En marzo, la compañía norteamericana publicó un estudio que mide el pulso a las remesas digitales y, en el caso del mercado peruano, se determinó que el 72% de quienes enviaban dinero lo hacían a través de apps, posicionándose como la opción más popular frente a otras vías como las sucursales físicas, el efectivo o los cheques. 

De hecho, el análisis da cuenta de que solo entre el 7% y el 10% usa estos caminos tradicionales. 

Entre las razones que explicarían su adopción figura el hecho de que los usuarios consideran que los pagos digitales basados en aplicaciones son más seguros que cualquier otro método. A ello se suma la facilidad para la operación de las herramientas. 

“Debido a que la tasa de adopción de pagos digitales es tan alta en Perú, son pocos los encuestados que reportaron barreras para usar métodos de pago basados en aplicaciones”, indicó el reporte. 

Tan es así, que un 49% de los usuarios esperan utilizar aún más las transferencias digitales en el futuro, según el estudio. La cifra refleja que ha aumentado la frecuencia de las operaciones. Grandes fintech de la región ingresarían a Perú este año a competir en negocio de adquirencia

En Perú, las tasas de recepción son del 42% mientras que las de envío son de 29%. Eso va en línea con los datos oficiales de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), que señalan que en 2022 la recepción de remesas totales -incluyendo wallets, cuentas bancarias y efectivo- fue de US$ 1.939.360 frente a los US$ 833.168 para el caso de los envíos. 

Si se consideran los últimos tres años, Perú exhibe una tendencia de país receptor más que de emisor de remesas. 

Para la country manager en ese país de la fintech Global66, María José Artacho, “se espera que esta tendencia continúe en el futuro, impulsada por el aumento de la migración y la necesidad de enviar dinero a los seres queridos en otros países”.

José Arango, chief business officer de Jet Perú, agregó que el nicho de las billeteras digitales o wallet para envío de remesas va a crecer, mientras que el de efectivo se va a reducir. 

“Hemos visto varios movimientos. Por un lado, las operaciones se están canalizando más a cuenta bancaria, pero nuestro público también está migrando hacia el uso de dispositivos digitales, siendo esto último cada vez más frecuente, porque la rapidez que te da la tecnología es muy alta”, explicó el ejecutivo. 

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Origen y destino del dinero 

Datos de la SBS correspondientes al año pasado posicionan a Estados Unidos (40,8%) como el mercado desde donde se envían más remesas a Perú. En orden le siguen España (15,63%), Italia (10,91%) y Chile (9%) como los principales países desde donde se realizan estas operaciones, dentro de un total de más de 15 mercados citados en los registros del regulador. 

En contrapartida, los mismos datos arrojan que Colombia (32,67%) es el país a donde más se envía dinero desde Perú, seguido de EEUU con 14% y España con 9,56%. 

Global66 señaló que el comportamiento en el segmento de remesas digitales -que es donde ellos compiten- se ha desarrollado en la misma línea que los datos macro, mientras que Jet Perú va más allá y suma el contexto venezolano en la ecuación. 

“Si bien los datos oficiales posicionan a Colombia como el país que más recibe, nosotros creemos que ese puesto se lo disputa con Venezuela. Lo que sucede es que el mecanismo que se usa en ese caso es irregular y conlleva una serie de intermediarios; entonces el rastreo del dinero se hace complejo”, añadió Arango. 

Al ser consultado por los montos, en el caso de Venezuela, Arango cifra entre US$ 200 a US$ 300 el promedio de lo enviado, mientras que para Colombia la cifra es de US$ 400. Si se habla de otros destinos como Chile y Argentina ascienden a US$ 350 en promedio para ambos. 

Artacho señaló que las remesas enviadas desde EEUU suelen ser más elevadas, con un promedio de alrededor de US$ 500 por transacción, mientras que desde países como Chile o Colombia suelen ubicarse en alrededor de US$ 200 por transacción en promedio. 

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El desafío

El estudio de Visa también repasa los principales desafíos encontrados en América Latina para el desarrollo de este ecosistema. 

Considerando que los únicos dos países de la región objeto del estudio son México y Perú, se señala que las altas comisiones y el tipo de cambio son los principales problemas cuando se envía dinero digitalmente. Si se considera el canal tradicional, además de lo anterior, Visa indica que los obstáculos tienen que ver con los tiempos y la conveniencia. 

Arango, de Jet Perú, en tanto, pone en la mesa la arena regulatoria y las restricciones de los bancos como parte de las tareas pendientes para procurar el desarrollo de esta industria.