Aerolínea brasileña Gol obtiene préstamo de US$ 1.000 millones tras acuerdo con acreedores ante tribunal de quiebras de Nueva York

La aerolínea brasileña Gol recibió este miércoles aprobación de un tribunal estadounidense de quiebras para un préstamo de US$ 1.000 millones bajo la modalidad DIP (Deudor en Posesión, sigla en inglés), tras resolver las preocupaciones de un grupo de prestamistas que temían verse marginados por el nuevo desembolso.

Gol había propuesto originalmente un préstamo de US$ 950 millones, pero la corte permitió a los prestamistas objetores aportar US$ 50 millones adicionales y recibir los intereses de esa nueva deuda, dijo el abogado de la empresa, Justin Cunningham, en una vista celebrada en Manhattan.

Los tenedores de títulos con vencimiento a 2026 lograron mejorar así sus condiciones dentro del proceso y, como resultado, retiraron sus objeciones. Luego de quejarse de que sus títulos no estaban debidamente garantizados, estos acreedores lograron compartir las mismas garantías otorgadas a los tenedores de bonos con vencimiento en 2028, como la empresa de fidelización y canje de millas Smiles.

El juez de quiebras Martin Glenn aprobó el préstamo en la audiencia en Manhattan, diciendo que estaba contento de ver un compromiso. "Es bueno que más gente quiera poner dinero", sostuvo.

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Detalles del acuerdo

Sin embargo, los prestamistas que inicialmente habían objetado, un grupo de fondos de inversión que prestaron dinero a Gol en 2020, no recibirán el mismo nivel de comisiones que el grupo original, que podría obtener hasta US$ 47,5 millones en comisiones de compromiso adicionales y de respaldo, según los documentos. En su lugar, Gol acordó pagarles US$ 800 mil en concepto de honorarios de abogados y costos relacionados con la renegociación del préstamo.

La expectativa ahora, según fuentes citadas por el medio local Valor, es que el último tramo del préstamo, valorado en US$ 450 millones, esté disponible para la aerolínea a finales de marzo, fecha límite para completar algunos procedimientos pendientes.

"Todos acomodaron sus intereses para evitar litigios que serían aún más perjudiciales. Ahora, la empresa puede centrarse en su reestructuración con efectivo para afrontar los próximos desafíos”, afirmó Joana Bontempo, consultora y directora del área de reestructuración de empresas de CSMV Advogados.
Gol ha sufrido los efectos de la pandemia en los viajes y ha tenido dificultades para abastecerse de suficientes aviones Boeing 737 Max para satisfacer el aumento de la demanda de viajes posterior, según los documentos. Al inicio del proceso, el 25 de enero, la aerolínea ya había accedido a financiación por US$ 350 millones.