Nubank anuncia que reforzará inversiones en México y Colombia": "El premio potencial es muy significativo"

Al borde de dejar atrás las pérdidas que registró durante 2021, cerró el año pasado el neobanco brasileño Nubank, que además opera en México y Colombia.

Durante el ejercicio agregó 20,7 millones de clientes, alcanzando un total de 74,6 millones al 31 de diciembre, cifra 38% más interanual.

De acuerdo con el estado de resultados de Nubank, estas cifras "subrayan la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento en todo el mundo y la sexta institución financiera más grande de América Latina por número de clientes activos".

De este modo, los ingresos crecieron más de 180% a casi US$ 4.800 millones.  Pese a que las pérdidas se mantuvieron, se redujeron al mínimo al pasar de US$ 165 millones en 2021 a US$ 9,1 millones en 2022.

El fundador y CEO de la firma, David Vélez, subrayó que "ahora somos la quinta institución financiera más grande de Brasil y la sexta más grande de América Latina en términos de número de clientes... además, la expansión de tres dígitos en los ingresos del cuarto trimestre es parte del efecto combinado del fuerte crecimiento de nuestro base de clientes activos en Brasil con nuestra capacidad para realizar ventas cruzadas de productos y fomentar la participación de los clientes".

Al mismo tiempo, apuntó que el avance del margen de utilidad bruta, que alcanzó el 40% en el último trimestre de 2022, "refuerza la capacidad de apalancamiento operativo de nuestro negocio y la sólida ejecución de fijación adecuada de precios de productos crediticios en medio de condiciones adversas, donde además debimos adaptar nuestro costo de financiación para hacer frente a tipos de interés mucho más altos de lo esperado".

Otras cifras del negocio

Dentro de los puntos con mayor fortaleza se encuntran los depósitos, cuya división aumentó un 55% interanual en divisas a US$ 15.800 millones, mientras que la cartera que devenga intereses aumentó un 82% interanual en divisas a US$ 4 mil millones. 

La tasa de morosidad, un factor relevante para las entidades de la industria, mejoró ligeramente hasta el 3,7% mientras que la tasa de morosidad -sobre los 90 días- aumentó hasta el 5,2%, "en consonancia con la estacionalidad positiva del cuarto trimestre", explicó Nubank.
Junto con esto, Vélez expuso en la conferencia con analistas que en Nubank continuarán ampliando su plataforma con productos "disruptivos" que fortalezcan aún más su relación
con los clientes, lo cual, además le permitirá adquirir niveles crecientes de primeros clientes y participación en la cartera en todos los segmentos demográficos. "Nuestros lanzamientos más importantes en 2023 incluyen la expansión de nuestra productos de préstamo en Brasil en líneas garantizadas, como la nómina pública, y el lanzamiento de cuentas de ahorro tanto en México como en Colombia".

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Estrategia y nuevos clientes

El neobanco brasileño comentó que entre sus iniciativas estratégicas está hacer crecer su base de clientes, lo que logró durante 2022 periodo en el que alcanzó máximos históricos para la división de minoristas y PYME, cerrando el trimestre con un récord de 74,6 millones de clientes.

En Brasil, el ítem aumentó 35% interanual a 70,9 millones, con la tasa de actividad hasta un máximo histórico del 82%. 

"Los clientes de Nubank ahora representan el 44% de la población adulta del país, frente al 39% del trimestre anterior. Además, Nu se ha convertido en la principal relación bancaria para más del 58% de los clientes activos mensualmente que llevan más de un año en la empresa", detalló la compañía.

En México, la base de clientes aumentó en casi 130% a 3,2 millones, mientras que en Colombia alcanzó alrededor de 565 mil clientes en el último trimestre del año.

Otro factor estratégico es aumentar la participación del cliente mediante la creación de una plataforma de múltiples productos básicos y core, que incluyen tarjetas de crédito, cuentas bancarias y préstamos personales, los cuales alcanzaron aproximadamente 34 millones, 53 millones y 5 millones de clientes activos, respectivamente durante 2022.

El seguro que lanzó la compañía alcanzó más de 962 mil pólizas activas, mientras que NuInvest, llegó a más de 7 millones de clientes activos y NuCripto llegó a 1,3 millones de clientes después de su lanzamiento en julio de 2022.

Planes 2023

Finalmente, Vélez comentó a los analistas que a poco más de un año de la IPO y, pese a las condiciones "mucho más adversas" de las que podría haber anticipado, "estamos orgullosos de haber cumplido con nuestros compromisos con el mercado... en 2023 priorizaremos ganar nuestra parte justa de la billetera en el lujo en Brasil donde vemos que sigue siendo una gran oportunidad para hacer crecer nuestra cartera de préstamos personales, tanto garantizados como no garantizados, y aceleremos la inflexión del modelo de crecimiento en nuestras nuevas geografías".
El plan de Nu para 2023 es "irrumpir también en el mercado de los préstamos garantizados, posicionando los préstamos de nómina como un producto central para complementar nuestra cartera de productos de préstamos personales y ampliar nuestras oportunidades de crecimiento en el país. Por último, 2023 será el año en el que lanzaremos y profundizaremos la penetración de NuCuenta tanto en México como en Colombia, lo que debería acelerar el crecimiento y la sostenibilidad de nuestra plataforma en esos países".

Nubank aseguró que continuará invirtiendo significativamente en México y Colombia, ya que "el premio potencial es muy significativo".

Respecto del anuncio del Banco Central de brasil,  el CFO de Nubank, Guilherme Marques do Lago, explicó que "consideramos que los topes a las tasas de interés y las tarjetas de crédito conducirán en gran medida a niveles más bajos de inclusión financiera y niveles más bajos de disponibilidad de crédito para el público en general, lo que parece ser la dirección opuesta a lo que ahora quiere el Banco Central de Brasil y la administración actual. Entonces, no vemos ninguno de esos riesgos a corto plazo, pero estamos observando esto con atención y participando en el debate".