Brasileña Copel lanza una oferta de acciones para lograr su privatización por US$ 1.000 millones

La eléctrica brasileña Companhia Paranaense de Energia (Copel) anunció este miércoles que lanzó una oferta de acciones con miras a avanzar en su privatización, un proceso en el que viene trabajando desde hace varios meses siguiendo los pasos de Eletrobras que hizo lo propio en junio de 2022. 

En un comunicado al regulador de valores, la compañía dijo que la oferta  -prevista para ser cerrada el 8 de agosto- ascenderá inicialmente a 549,17 millones de acciones, pero podría aumentar hasta un 15% en función de la demanda.

Indicó que emitirá 229,89 millones de nuevos títulos como parte de la oferta, mientras que Paraná venderá 319,28 millones de papeles de su participación en la compañía.

Considerando su precio de cierre del 24 de julio, agregó la empresa de servicios públicos, la oferta totalizaría 4.960 millones de reales (unos US$ 1.050 millones) si la sobreasignación se vende por completo.

La firma ha estado trabajando en su privatización pese al rechazo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ceder el control de activos estatales. En mayo de este año, dio a conocer que había contratado a BTG Pactual, Itaú, Bradesco, Morgan Stanley y UBS para coordinar el proceso.

El objetivo de esta movida, según dijo el gobierno de Paraná a fines de 2022, es recaudar recursos financieros para satisfacer necesidades de inversión, la renovación de las concesiones de las hidroeléctricas Foz do Areia, Segredo y Salto, así como el pago de 3.700 millones de reales (US$ 750 millones) al Gobierno Federal.

De esta manera, el Estado diluiría su participación en la empresa desde el 69,7% que tiene actualmente a 10% del capital ordinario.

El director de nuevos negocios, Cássio Santana, dijo entonces que el proyecto de privatización es donde Copel concentrará sus esfuerzos financieros y que la empresa no pretende participar en licitaciones de transmisión eléctrica de este año.

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Otras compañías

Los pasos de la paranaense siguen la decisión tomada por Eletrobras -la mayor eléctrica de América Latina-, que a mediados de 2022, antes de que concluyera el gobierno de Jair Bolsonaro, se privatizó cediendo el control de la firma y quedando en sus manos solo el 40%.

Tras el fin del manejo estatal -que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva quiere revertir- el fisco de Brasil logró sumar a sus arcas más de US$ 6.800 millones. 

Lula ha señalado en reiteradas ocasiones que apostará por la recuperación del control de la gigante de energía, ante lo cual la firma ya advirtió a los mercados sobre el riesgo de una renacionalización.

Especialistas han indicado que es “difícil” reestatizar Eletrobras, por los cambios que ello generaría en la industria, ya que si se cambiara la Ley de Propiedad del Estado, esto no tendría efectos directos sobre la propiedad de la eléctrica.

Previo a la privatización de Eletrobras, otras compañías estatales como las distribuidoras y transmisoras CEEE-D y CEEE-T de Rio Grande do Sul, dieron este paso. A esa lista también se suman la Companhia Energética de Brasília-Distribuição (CEB-D), Companhia Elétrica do Amapá (CEA) y la empresa estatal de transmisión de Goiás, CELG-T y la Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE-G), también de Rio Grande do Sul.

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Algunas cifras

Copel es un holding brasileño que se dedica a la generación, transmisión y distribución de energía en una decena de estados de Brasil abarcando casi 400 municipios.

Además de operar una veintena de plantas hidroeléctricas, maneja 46 plantas eléctricas de las cuales forman parte 25 centrales eólicas y una térmica.

A la fecha, la firma tiene una capacidad instalada de 6.900 MW, más de 9.600 kilómetros de líneas de transmisión y 208 mil kilómetros de distribución. 

Si bien Copel es una de las principales compañías de energía del país, también participa en otros sectores económicos como el de telecomunicaciones y gas natural.