Las fintech están revolucionando el envío de remesas en Latinoamérica

El sector de las remesas está experimentando una transformación significativa gracias a la aparición de nuevos modelos de negocio que desafían las prácticas tradicionales y se adaptan a las demandas del nuevo consumidor.

Los bancos y agencias de transferencia de dinero, que han dominado el mercado durante años y aún lo hacen, ahora se ven compitiendo con nuevos actores digitales que están captando una parte del mercado a través de modelos más eficientes y rentables. Según constató Paymentology, proveedor de emisión y procesamiento de pagos global, a través de un comunicado.

Por ejemplo, en 2023, Western Union generó aproximádamente US$ 4.360 millones en ingresos, mientras que empresas emergentes como Remitly y Wise, fundadas en 2011, alcanzaron ingresos de US$ 944 millones y US$ 1.080 millones respectivamente. Lo que evidenciaría un cambio en la dinámica del mercado, donde las opciones de menor costo estarían ganando terreno.  

Respecto a esto, el director regional de Latinoamérica de Paymentology, Alejandro Del Río, explicó: “Estas transferencias son esenciales no solo para las familias, que las utilizan para cubrir necesidades básicas, sino también para el sector empresarial. El capital enviado desde el extranjero se destina a la creación y expansión de negocios, generando ingresos adicionales y fomentando el desarrollo de la economía local. Es por ello, que las remesas enviadas a Latinoamérica aumentaron un 8% respecto al año anterior, según datos el Banco Mundial”.

kamiPay, la fintech que permite a turistas brasileños pagar en Argentina con Pix, se prepara para la “próxima expansión de los pagos digitales”

Desde la firma señalan que las soluciones innovadoras en el procesamiento de remesas están revolucionando estas transacciones, al hacerlas más rápidas, seguras y económicas e identifican cuatro tipos de modelos de negocio que están creando un nuevo nivel de competencia:

Empresas de tecnología financiera: las fintech están liderando la transformación en el sector de las remesas globales, al ofrecer soluciones más rápidas y económicas, lo que les ha permitido ganar una cuota significativa del mercado frente a gigantes ya establecidos como Western Union. Estas entidades financieras destacan por ofrecer tarifas más bajas y enfocarse en la experiencia del usuario. Al ser plataformas digitales modernas, los tiempos de transacción pueden llegar a ser tan rápidos como 20 segundos, lo que les permite destacar en eficiencia, algo muy valorado por los consumidores.

Superapps: las superapps como MercadoLibre, Rappi y Alyplay, que inicialmente se enfocaban en pagos y mensajería, están expandiendo su influencia hacia otros servicios financieros, incluyendo las remesas internacionales. Estas aplicaciones integran el envío de dinero en sus ecosistemas, permitiendo transacciones rápidas y a menor costo. Su ventaja competitiva radica en ofrecer una experiencia integral mientras aprovechan su extensa base de usuarios activos.

Empresas no financieras: compañías de otros sectores, como minoristas y telecomunicaciones, han comenzado a ofrecer servicios de transferencias de dinero. Esto amplía las opciones de los consumidores, quienes ahora tienen más alternativas para elegir dónde realizar pagos o envíos internacionales. Esta diversificación estaría creando un entorno más competitivo.

Stablecoins y programas gubernamentales: las stablecoins y las monedas digitales emitidas por bancos centrales están emergiendo como fuerzas disruptivas en el sector. Las stablecoins, que replican el valor de monedas fiduciarias como el dólar o el euro, permiten realizar transferencias con costos mínimos y de manera casi instantánea. Empresas como Yellowcard y Dolarapp facilitan estas transacciones, ofreciendo una nueva forma de envío de dinero al extanjero. Además, programas gubernamentales como Pix en Brasil están revolucionando los pagos domésticos y transfronterizos, convirtiéndolos en un proceso más accesible y seguro.

Argentina paralizada: vuelos retrasados y largas filas para los autobúses, el único medio de transporte activo

“Los servicios de transferencias transfronterizas en la región se han fortalecido gracias a la competencia de diversos actores del ecosistema de pagos, que han ampliado la oferta con programas financieros innovadores. Los consumidores están impulsando el mercado, lo que obliga a las instituciones financieras a diferenciarse y adaptarse a los rápidos avances digitales. La adopción de nuevas tecnologías ha sido clave en este proceso, optimizando tanto la experiencia del usuario como la eficiencia en el procesamiento de remesas. Esto ha permitido ofrecer productos más flexibles y accesibles para todos, independientemente de su nivel de bancarización, impactando positivamente en la vida de las personas”, concluyó Del Río.