El fondo que comprará Subway busca US$ 5 mil millones para realizar inversiones en la cadena

La firma de capital privado Roark Capital Group espera pedir prestados casi US$ 5 mil millones en un mercado de deuda poco conocido para ayudar a financiar permanentemente su inversión en la cadena estadounidense de sándwiches Subway, después de obtener fondos temporales de los bancos.

Un grupo de siete bancos se comprometió a proporcionar US$ 4.900 millones de financiamiento temporal que se espera que se convierta en uno de los mayores acuerdos de titularización de negocios completos de la historia, según personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.

La presencia de Subway en la región: cadena estadounidense tiene más de 2.900 locales en Sudamérica y México

Este tipo de financiamiento basado en activos se ha vuelto cada vez más popular entre las franquicias de restaurantes de servicio rápido, ya que ayudan a las empresas a reducir los activos duros pero con fuertes flujos de ingresos a pedir prestado más barato que en los mercados de préstamos y bonos. Arby's Restaurant Group, Wendy's y Dunkin' Brands Group han aprovechado este mercado en los últimos años.

La titulización de todo el negocio para Subway podría ser el mayor negocio de su tipo. 

Los siete bancos que han comprometido financiamiento para la adquisición de Subway son Morgan Stanley, Barclays, JPMorgan, Mizuho Financial Group Inc., MUFG, Rabobank y Wells Fargo & Co., según informó Bloomberg.

Para leer la nota completa, visita La República.