Gilinski va por cadena colombiana de supermercados Éxito y hace oferta vinculante por US$ 836 millones en efectivo

Pareciera que al empresario colombiano, Jaime Gilinski, no hay quien lo detenga. 

Hace un par de semanas lograba destrabar el enroque del Grupo Empresarial Antioqueño para quedarse sorpresivamente con el control de la gigante de alimentos Nutresa, y ahora, este miércoles, presentó una oferta formal para comprar la totalidad de la participación accionaria que la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) tiene en Almacenes Éxito.

La oferta, que ha sido considerada vinculante, es por US$ 836 millones "a ser pagados en efectivo por la totalidad de la participación de 96,52% que GPA posee en Éxito". Así lo indicó la firma brasileña en el hecho de interés presentado a la Superintendencia de Sociedades de la nación cafetera.

Hasta ahora es la única compañía que ha mostrado interés por quedarse con la operación de la cadena de supermercados, luego de que Casino, la controladora francesa de GPA adelantara que está evaluando salir de la propiedad para reducir su abultada deuda.  Aunque hay que recordar que en el pasado, el nombre de Cencosud sonó en el mercado como uno de los posibles interesados en Éxito. De hecho, en mayo de 2021, las acciones de Éxito se dispararon por los rumores sobre un eventual acercamiento del grupo chileno. 

Deudas de la controladora

Casino acumula pasivos por más de US$ 7 mil millones y ha trazado un plan para reducir ese monto al menos a la mitad con el objetivo de conseguir “una estructura de capital perenne”. Y para ello está impulsando un plan de desinversión de activos. Hace una semana puso a la venta el 11,7% restante que le quedaba en Assaí, la exfilial mayorista que se escindió de GPA.

El minorista dijo a finales de mayo que estaba en negociaciones, respaldadas por tribunales, con sus acreedores en medio de los problemas financieros que afronta.

El peso del Grupo Éxito y las razones por las que el Grupo Casino quiere venderlo

Detalle de la OPA

En los términos de la carta enviada por GPA, se informa que "Campbelltown Inc. u otra entidad a ser determinada después de un due diligence adicional será el vehículo comprador".

Asimismo, que "el comprador tiene la capacidad financiera para la adquisición y su cierre no está sujeto a la obtención de financiación". Eso sí, si está "sujeta a las aprobaciones regulatorias de la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC y de la Bolsa de Valores de Colombia - BVC" y la eventual operación "se daría en un contexto de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a ser lanzada por el comprador". 

"La oferta es válida hasta el 7 de julio de 2023" y debe ser discutida y aprobada por el directorio de GPA en una próxima reunión.