No sólo Itaú: otros dos bancos brasileños avanzan fuerte en la región con la digitalización

Banco do Brasil, con 200 años de historia, y Bradesco -con 80 años en su haber- han crecido con fuerza en el último año, y por ello lograron sumarse al listado de las 500 empresas mejor valoradas del mundo, un ranking que elabora la consultora Brand Finance. 

En el caso de la primera de esas entidades financieras, su incorporación a la lista va de la mano con el alza de 34% interanual de su capitalización bursátil, lo que la ubicó en el puesto 481 del total. 

A ello también se suman factores como la participación del Estado, con más de 70% de las acciones, lo que, a juicio de analistas, da un respaldo para las inversiones de la entidad financiera.

Al cierre de 2022, la firma alcanzó 81,9 millones de clientes y tiene operaciones en más de 119 países con más de 3.900 sucursales físicas.

Los ingresos, en tanto, ascendieron un 51% en 2022, a más de US$ 6.300 millones, impulsado por financiamientos individuales y a compañías de agronegocios.

La compañía -que además fue la cuarta emisora del mundo- está apostando con fuerza por la digitalización y durante 2022 superó los 27 millones de clientes que usan sus canales digitales para hacer transacciones. 

Por su parte, Bradesco -con sede en São Paulo- es la segunda mayor entidad del país (después de Itaú) y también está apostando fuerte por la experiencia online de sus clientes, al punto que el 71% de las cuentas ya son digitales y el 98% de sus transacciones son realizadas a través de sus canales online.

Su cartera es bastante diversificada, siendo cerca del 40% de sus créditos entregados a grandes empresas y un 20% restante a las PYME.

Durante 2022, la firma logró ingresos por encima de los US$ 4 mil millones, aunque estuvo por debajo de lo obtenido en igual periodo de 2022.

“Nuestros resultados aún están bajo presión, pero vemos una mejora gradual desde el segundo semestre de 2023”, detalló la firma en una presentación.

Uno de los factores que impulsó la apuesta de Brand Finance por Bradesco (465 a nivel global) fue que la entidad financiera aumentó en un 33% su valor, gracias a que su estrategia siempre fue atraer a los pequeños y grandes empresarios.

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Digitalización

Para lograr su cometido de ser las entidades financieras más grandes del país, ambas firmas han apostado con fuerza por transformar sus servicios hacia el modelo digital, logrando que la experiencia del cliente sea más satisfactoria, lo que se ve respaldado en los más de US$ 6.600 millones que invirtió la veintena de bancos líderes del país en tecnología durante el ejercicio de 2022, según cifras reveladas por Febraban.

El Banco do Brasil, por ejemplo, invirtió más de US$ 140 millones en ciberseguridad y tecnología sólo en el cuarto trimestre de 2022, luego de iniciar una aceleración digital. Esto además es sostenido por la entidad ya que asegura tener uno de los parques tecnológicos más grandes de la región, luego de invertir más de US$ 5 mil millones en los últimos cinco años.

En tanto, Bradesco, buscará en 2023 aumentar sus iniciativas en este modelo mediante alianzas con startups que le ayuden a impulsar la digitalización de sus operaciones.

Como parte de toda la apuesta está, precisamente, la expansión de su neobanco Digio, que cerró 2022 con un crecimiento de casi 50% en nuevas cuentas, superando los 5 millones.

Al respecto, el relacionador con inversionistas de la firma, Carlos Firetti, explicó a analistas -al cierre de 2022- que la transformación digital del banco continuó a un ritmo “acelerado”, por lo tanto, “Bradesco es, sobre todo, un banco digital, que registra un crecimiento en el número de transacciones, en la originación de créditos y en todos los productos y servicios que ofrecemos digitalmente”.

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Efecto Estados Unidos

Una de las preocupaciones que tenían los inversionistas a fines del primer trimestre era el efecto que tendría el cierre de gigantes financieros estadounidenses como Silicon Valley Bank o Signature Bank en sus pares locales.

Al respecto, la clasificadora Moody’s comentó en marzo pasado que a pesar de que las instituciones financieras de América Latina tienen una exposición directa limitada a las compañías que quebraron, “en general, los bancos latinoamericanos que calificamos mantienen una administración adecuada sobre las consideraciones clave de riesgo que culminaron en el deterioro de la confianza de los inversionistas en sus pares estadounidenses. A pesar de eso, los rápidos cambios que hemos visto en la confianza financiera exigen un seguimiento cercano y continuo de la cartera bancaria en América Latina”.

Junto con esto, Moody’s explicó que la disciplina de las entidades latinoamericanas ha ayudado a mantener altos volúmenes de activos líquidos que se componen principalmente de inversiones en títulos públicos nacionales. “Los bancos latinoamericanos están menos expuestos a pérdidas potenciales por los ajustes de valor de mercado (MTM) si necesitan vender la cartera porque una parte está cubierta contra movimientos en las tasas de interés y las autoridades monetarias en estos países comenzaron los ciclos de endurecimiento mucho antes que en EEUU o los países de la UE”. 

Por ende, la clasificadora veía un panorama estable ante la caída de las entidades estadounidenses, ya que los bancos regionales se han refugiado en la disciplina de sus decisiones y gracias a su baja exposición.