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Brasileña Natura reafirma intención de vender su participación en Aesop mediante IPO o spin-off

Este movimiento se da en medio de un proceso de aceleración del negocio de la compañía cosmética. “Estamos rediseñando nuestra estructura y revisando diferentes maneras de ser una empresa más ligera y eficaz”,  apuntó la firma.
Por Déborah Donoso Moya / Foto: Natura I Publicado: Miércoles 30 de noviembre de 2022 I 11:00
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En 2016, la firma brasileña de cosméticos, Natura &Co Holding logró completar la adquisición del 100% del negocio de la australiana Aesop, negocio que hoy busca vender para acelerar su crecimiento.

A través de un comunicado al Mercado de Valores de su país base, la compañía reveló que continúa evaluando "estructuras estratégicas alternativas que impliquen la inversión en su subsidiaria Aesop, en línea con los objetivos de, entre otros, financiar el crecimiento acelerado de Aesop y dotar de mayor autonomía y responsabilidad a sus marcas y unidades de negocios".
Entre las alternativas que estudia está la viabilidad de vender una participación minoritaria. "El proceso (...) se encuentra en etapa inicial de consultas confidenciales y aún no hay definición con respecto a los términos y condiciones de una transacción potencial", explicó la compañía.

En ese sentido, detalló que la decisión final será tomada por el directorio de Natura, tras evaluar las diversas alternativas, una potencial IPO o spin-off (separación del grupo) de Aesop, "según las condiciones del mercado y otros factores a considerar".


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Este movimiento se suma a la intención mostrada por Natura en agosto pasado de vender su cadena The Body Shop con el objetivo de reducir el tamaño del grupo.

“Estamos rediseñando nuestra estructura y revisando diferentes maneras de ser una empresa más ligera y eficaz”,  apuntó la firma cosmética en ese momento.

Junto con esto, el plan de reorganización del grupo consiste en la reducción significativa a nivel Holding y aceleración de la integración de los negocios de Avon y Natura en Latinoamérica, entre otros.

En los primeros nueve meses del año, la firma registró una caída de 9% en sus ingresos a 25.959 millones de reales (unos US$ 4.900 millones). The Body Shop, en tanto, registró un retroceso superior al 25% con ingresos de 2.978 millones de reales (US$ 560 millones), mientras que Aesop mostró un alza de 8% en sus ingresos, superando los 1.800 millones (unos US$ 340 millones). 

Estas cifras reafirmaron las intenciones de la compañía de dividir sus negocios, para lo cual, según la agencia Bloomberg, ya habría contratado los servicios de los bancos Morgan Stanley y Bank of America.

De acuerdo con cifras del mercado, Aesop tiene un valor estimado de US$ 1.700 millones.

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