Gigante JBS va por la doble cotización en EEUU y Brasil para ampliar su capacidad de inversión con fines de expansión

La gigante cárnica brasileña JBS propondrá a sus accionistas realizar un listado doble para ampliar su capacidad de inversión con miras a apuntalar su expansión.

Este listamiento -de ser aprobado por los accionistas- se realizará en Estados Unidos y Brasil, y permitirá además "aumentar el acceso de inversionistas institucionales y minoristas a acciones representativas de las operaciones consolidadas de JBS", según detalló en un comunicado.

Asimismo, argumentó que los principales objetivos de la cotización dual son "adecuar la estructura societaria de JBS al perfil global y diversificado de las operaciones de la compañía; desbloquear potencial del valor de las acciones; ampliar la capacidad de inversión para fortalecer las condiciones de crecimiento y competencia con competidores globales".

La cotización en ambas plazas permitirá a la empresa "fortalecer aún más el gobierno corporativo, aumentar su visibilidad entre la comunidad global de inversionistas, mejorando la comparabilidad con los principales pares, así como también ampliar el acceso a una base de inversionistas más grande.

Este paso permitirá, además, aumentar su flexibilidad en el uso del capital como fuente de financiamiento, "allanando el camino para la captación de fondos a través de la emisión de acciones y la consiguiente reducción de la necesidad de captar deuda para apoyar el crecimiento", así como también reducir el costo de capital.

Esta propuesta aún debe ser aprobada por los accionistas de la gigante cárnica brasileña. De hacerse efectiva, la transacción no cambiará la estructura operativa y de gestión, por lo que "los activos operativos, los empleados, los flujos financieros y las cadenas logísticas permanecerán donde y como están ubicados actualmente".

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Listamiento doble

Una vez que se apruebe el listamiento doble, la cotización se realizará a través de la fusión, por parte de JBS Participações Societárias, de todas las acciones emitidas por JBS S.A. no poseídas indirectamente por la primera, con la contraprestación por entrega a los accionistas de JBS de una acción preferencial obligatoriamente redimible emitida por JBS Participações.

Para esto, JBS creará una nueva sociedad, JBS N.V., con sede en Países Bajos y que será registrada como "emisora extranjera", la cual será el auto para cotizar en las bolsas de Sao Paulo y Nueva York.

Cabe recordar que JBS Participações es una empresa brasileña de propiedad total de JBS, que, inmediatamente antes de la doble cotización, será titular de la totalidad de las acciones emitidas por JBS S.A. actualmente en manos de sus accionistas mayoritarios (48,8%).

La Asamblea General Extraordinaria de JBS decidirá sobre la declaración de dividendos a favor de los accionistas titulares de acciones de JBS S.A.  esto en el monto estimado de 1 real por acción, totalizando la cantidad de 2.218 millones de reales (unos US$ 460 millones).

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Cronograma

Aún falta que la junta de accionistas llame a reunión para aprobar esta propuesta, pero la finalización de esta transacción depende de varios factores fuera del control de JBS, por ende "no es posible estimar con precisión si se concluirá la cotización dual y cuándo", advirtió la compañía.

Bajo este contexto, enfatizó en que hará "todo lo posible" para garantizar que el listado doble se complete "antes del 31 de diciembre de 2023".

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