Ecuador planea vender hasta US$ 4.000 millones en bonos en su regreso a la deuda internacional

Ecuador busca regresar a los mercados de deuda globales el lunes con su primera emisión desde que completó una reestructuración en 2020.

De acuerdo con personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas e información difundida por Bloomberg, el país sudamericano planea vender bonos en dólares con vencimiento en 2034 y 2039.

Las negociaciones iniciales sobre el precio apuntan a rendimientos de alrededor del 9,375% y el 9,875%, respectivamente.

Según informaron fuentes cercanas la semana pasada, en reuniones con gestores de fondos la semana pasada, funcionarios, incluida la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, señaló planes de vender hasta US$ 4.000 millones en nuevos bonos. BofA Securities y Citigroup gestionan la nueva venta, cuyo precio se espera hoy, de acuerdo con la fuente.

Los inversionistas han estado comprando bonos del país en medio de un repunte en los activos de los mercados emergentes que ha reducido la cantidad de oportunidades de distress en el mundo en desarrollo.

Brasileña Gol nombra a Antonio Kandir como presidente interino del directorio tras el fallecimiento de Constantino Júnior

Los mercados también confían más en la capacidad del Presidente Daniel Noboa para imponer disciplina fiscal en la nación sudamericana, que ha incumplido su deuda varias veces, la última de ellas durante la pandemia.

Los bonos en dólares de Ecuador ofrecieron a los inversionistas un rendimiento del 59% el año pasado, uno de los mejores desempeños en los mercados emergentes.

Otros emisores latinoamericanos, como México y Chile, ya han recurrido a los mercados crediticios este año. Datos recopilados por Bloomberg revelaron que tan solo los emisores soberanos de mercados emergentes, han vendido US$ 65.000 millones en deuda en moneda fuerte al 22 de enero, un 75% más que en el mismo período de 2025.