Petroleras brasileñas Enauta y 3R firman memorando para un acuerdo de fusión

Las empresas energéticas brasileñas Enauta y 3R Petroleum firmaron un memorando de entendimiento para seguir adelante con sus planes de fusión, señala una declaración bursátil presentada este miércoles.

Enauta, productora de petróleo y gas, presentó a principios de mes una oferta para fusionarse con la también petrolera 3R, lo que detuvo las conversaciones en curso entre 3R y su rival PetroReconcavo.

El acuerdo podría crear, según Enauta, una empresa potencialmente capaz de producir más de 100 mil barriles equivalentes de petróleo al día.

El memorando establece que Enauta y 3R Petroleum disponen de un plazo de 30 días, prorrogable un mes más, para debatir el posible acuerdo y llevar a cabo la "debida diligencia" con exclusividad.

Detalles del pacto

En virtud de la operación, Enauta sería incorporada por 3R y sus accionistas recibirían nuevas acciones de 3R, según las empresas. Los accionistas de 3R tendrían 53% de la empresa combinada, mientras que los inversores de Enauta poseerían 47%.

El memorando también establecía que el accionista minoritario de 3R, Maha Energy, que había liderado los esfuerzos para un posible acuerdo con PetroReconcavo, recibiría una participación adicional de 2,2% de la empresa combinada.

Maha, con sede en Suecia, posee actualmente una participación adicional de 15% en una filial de 3R, y la canjearía por nuevas acciones de la propia 3R tras la fusión propuesta.