Empresa Suiza Vitol pone la mira en los activos de Raízen en Argentina

La empresa suiza Vitol se encuentra entre los interesados en los activos de Raízen en Argentina, según ha sabido Pipeline de Valor Económico. El grupo global de energía y materias primas participa en la segunda fase del proceso, coordinado por BTG Pactual.

Los activos de Raízen en Argentina incluyen una refinería y se estiman en aproximadamente US$ 1.500 millones. Al ser contactada por Pipeline, Vitol afirmó que, "como parte de su política, no comenta sobre adquisiciones que pueda o no considerar".

La venta en Argentina forma parte de los esfuerzos de la compañía por reducir su apalancamiento, una medida generalizada dentro de la matriz, el grupo Cosan. Existe un orden ideal para las desinversiones y capitalizaciones: comenzaría con la venta en Argentina, lo que reduciría las necesidades de capital de Raízen y ayudaría a aumentar el precio de

sus acciones, reduciendo así la dilución. El tercer paso sería la capitalización de Cosan, también a un mejor precio.

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Sin embargo, el orden lógico y preferencial no será necesariamente el orden práctico. Existe la preocupación entre los involucrados de que la inestabilidad política y económica en Argentina pueda retrasar la venta o afectar el precio de los activos allí. Además, las negociaciones sobre una participación en la sociedad controladora se han intensificado, según reveló Pipeline. La negociación actual gira en torno a una participación de entre 5.000 y 6.000 millones de reales (entre US$ 915 millones y US$ 1.100 millones), con André Esteves y BTG Pactual, según se informa, poseyendo casi la mitad, una parte para la familia Feffer y otra para Perfin.

Esta transacción cuenta con la asesoría de JPMorgan e Itaú BBA, y ya se está negociando un acuerdo de accionistas.

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