Colombiana Nutresa emite bono por US$ 2.000 millones y se convierte en la mayor colocación privada en la historia del país

La gigante colombiana de alimentos Nutresa emitió un bono por US$ 2.000 millones -a 2030 y 2035- con el fin de pagar un préstamo puente otorgado por diversas entidades financieras en marzo pasado.

Grupo Nutresa debutó así en el mercado internacional de bonos con esta emisión de doble tramo, que se convirtió en la mayor colocación de bonos de debut de una empresa latinoamericana hasta la fecha y en la mayor operación de este tipo de una empresa latinoamericana en más de dos años (desde Pemex en enero de 2023).

Junto con esto, la compañía describió que luego dee que se publicara la guía con un rendimiento inicial del 8% y 9%, "la demanda se mantuvo firme y continuó creciendo, una dinámica inusual que resaltó la solidez de la historia crediticia de Nutresa y la profunda confianza de los inversionistas".

La demanda se situó en US$ 5.400 millones, eequivalente a 2,7 veces el monto de la colocación.

A inicios de marzo Nutresa solició un préstamo bajo la modalidad de “club deal” a Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan, Deutsche Bank y Banco BTG Pactual, por el mismo valor.

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