Itaú Corpbanca desembolsa más US$ 414 millones para quedarse con el 12,36% de operación colombiana

Y llegó el día. Itaú Corpbanca concretó la adquisición de la participación minoritaria que mantenía la familia Saieh en Banco Itaú Colombia.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el gerente general de Itaú Chile, Gabriel Moura, informó que procedieron a adquirir, de manera directa e indirectamente, la totalidad de las acciones de Itaú Colombia que mantenían CorpGroup Interhold, CorpGroup Banking y CG Financial Colombia, representativas de aproximadamente un 12,36% de la propiedad de la compañía.

Moura detalló que para esta transacción se desembolsó US$ 414 millones. Como resultado de estas adquisiciones, Itaú Corpbanca es titular, directa e indirectamente, de aproximadamente un 99,4617% del capital accionario de Itaú Colombia.

El ejecutivo también precisó que Itaú Corpbanca adquirió en forma directa un 7,89%. La entidad financiera además creó una filial en el país cafetero denominada Itaú Holding Colombia, la cual adquirió aproximadamente el 4,47% restante de las acciones que poseía el grupo Saieh.

Se dejó constancia que la creación de la filial Itaú Holding Colombia, cuyo capital accionario es de propiedad íntegra de Itaú Corpbanca, fue debidamente autorizada por la CMF y por el Banco Central de Chile para este objeto.

El precio desembolsado por Itaú Corpbanca tiene un impacto de acuerdo a las estimaciones hechas por Moura en su índice de capital total, conforme los estándares de Basilea III vigentes, y corresponderá al 15,47% y el capital CET1 fully loaded a 9,5%.

Los antecedentes de la operación

Para llevar a cabo este proceso, el banco concretó a fines del año pasado un aumento de capital cercano a los US$ 1.000 millones que tenía entre sus objetivos no solamente "sustentar el crecimiento futuro del banco y contar con índices de capitalización en línea con los principales bancos del país", sino que además contenía el efecto de "la adquisición prevista de un 12,36% adicional en nuestra filial Itaú Corpbanca Colombia".

Asimismo, CorpGroup Banking consiguió a mediados de enero la luz verde para concretar la venta de las acciones que tenía en Itaú Colombia a Itaú Corpbanca en el marco del proceso de reestructuración que lleva adelante en Estados Unidos tras acogerse al Capítulo 11 del Código de Quiebras.

De acuerdo a una presentación que hizo el banco a inversionistas el mes pasado, aseguró que pagarían US$ 3,5367 por acción de Itaú Colombia a CGB. De esta manera, iban a desembolsar al menos US$ 330 millones.

A este monto se le debían añadir intereses anuales igual a Libor más 2,7%. También se realizarían algunos descuentos por el monto total de los dividendos pagados por Itaú Corpbanca Colombia a CGB.

Otro elemento para el cálculo es que se sumarían los intereses devengados con respecto al monto de dichos dividendos desde la fecha de su pago hasta la fecha de pago del precio de compra, a una tasa de interés anual igual a Libor más 2,7%.

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