HSBC se retira de Argentina y vende su operación a Banco Galicia, el mayor actor privado del mercado local

Banco Galicia y su controladora, Grupo Financiero Galicia, de Argentina, llegaron a un acuerdo para comprar el negocio de la unidad local del internacional HSBC por unos US$ 475 millones, dijeron este martes las partes involucradas en notas remitidas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

"De esa forma, Banco Galicia y Grupo Galicia adquieren simultáneamente, directa e indirectamente, el 99,99383% del capital social y de los votos de HSBC Bank Argentina y el 100% de HSBC Argentina Holdings, HSBC Participaciones (Argentina), HSBC Global Asset Management, HSBC Seguros de Vida (Argentina) y HSBC Seguros de Retiro (Argentina)", informó Banco Galicia.
La entidad agregó que, "como contraprestación por la adquisición de las acciones mencionadas, Banco Galicia abonará un valor equivalente a US$ 274,97 millones, conforme lo previsto en el 'Acuerdo', y Grupo Galicia abonará con acciones clase 'B' a ser emitidas a favor de HLA (representadas en American Depositary Receipts 'ADR') por un valor equivalente a US$ 200 millones).

"Nos complace haber llegado a un acuerdo para la venta de HSBC Argentina. Esta transacción es otro paso importante en la ejecución de nuestra estrategia y nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor", comentó Noel Quinn, director ejecutivo del grupo internacional.

En una nota de prensa se aclara que el negocio incluye US$ 100 millones de deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina.

Se espera que la venta se complete dentro de los próximos 12 meses, sujeta a la aprobación de los reguladores.

Impacto en el mercado

Galicia es el principal banco privado de Argentina y comparte podio con los estatales Nación y Provincia. De este modo, para Argentina, la operación también significará un paso hacia una mayor transformación del mercado bancario, donde se consolidarán cuatro grandes grupos, con tres actores principales.

Grupo Financiero Galicia es controlado por las familias Escasany, Ayerza y Braun, propietarias del 19,1% de las acciones y 54% de los votos, y es dueño del banco del mismo nombre.

A través de un correo, HSBC precisó que "los productos y servicios que tiene con HSBC, como Productos Bancarios, Seguros y/o Inversiones continuarán siendo brindados normalmente.

"Tengan la seguridad de que estamos comprometidos a apoyarlos y haremos todo lo posible para garantizar una transición ordenada", explicó la entidad a sus clientes.

Para HSBC, la venta le permitirá focalizarse en Asia y huir del complejo ámbito macroeconómico y cambiario argentino, que por muchos años le acarreó un costo significativo. La operación se traducirá en una pérdida antes de impuestos de US$ 1.000 millones para la firma con sede en Londres en el primer trimestre de 2024. Pero le permitirá pasar a pérdida US$ 4.900 millones de la reserva por pérdida de conversión de tipo de cambio. "Estas reservas por pérdidas se han acumulado por muchos años y vienen de la conversión acumulada del valor de libros en pesos argentinos de HSBC Argentina a dólares americanos y están incluidas en el capital ordinario de nivel 1 a cada período de reporte", agrega el comunicado de HSBC.

El acuerdo "nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional", dijo Quinn. "HSBC Argentina es un negocio principalmente enfocado en el mercado doméstico, con una conectividad limitada con el resto de nuestra red internacional. Además, dado su tamaño, también genera una volatilidad sustancial en las ganancias del Grupo cuando sus resultados se convierten a dólares estadounidenses. Galicia está mejor posicionado para invertir y hacer crecer el negocio", agregó.