Mercado de arándanos en América Latina: Perú supera a Chile como líder regional en producción

En el mundo hay 235 mil hectáreas dedicadas a la producción de arándanos y tres países de América Latina están en el Top 10 del ranking mundial de productores. 

Datos de la Organización Internacional del Arándano (IBO, sigla en inglés) indican que China se ubica como el principal productor mundial de arándanos por volumen, y prácticamente toda la fruta se consume en el país. 

Siguiendo a China por volumen se ubica Estados Unidos, pero inmediatamente después vienen Perú, Chile y México, respectivamente. Perú, que ya en 2020 había superado a Chile en exportaciones, relegó a su competidor al cuarto lugar en producción en la temporada agrícola 2021-2022, mientras que México superó a Canadá en el mismo período. 

Durante el mismo lapso, China importó 29.590 toneladas de arándanos, principalmente de Perú y Chile.

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Perú: el primero de la región

Con una producción de 261.450 toneladas y una exportación de 87%, la nación andina se posiciona como uno de los principales productores del mundo. En el periodo 2021/22 su principal destino fue Estados Unidos con 124.450 toneladas métricas, seguido por Países Bajos con 52,89 y Hong Kong 17,34. 

La industria ha tenido un crecimiento exponencial los últimos años. De acuerdo a datos de la Asociación de Exportadores, el país ha experimentado un crecimiento de 16 veces en el volumen exportado en menos de una década pasando de 17,38 toneladas en 2013 a 275.830 toneladas en 2022. 

Las últimas cifras de Fresh Fruit, empresa especializada en inteligencia comercial para el sector agroexportador indican que al cierre de la campaña abril 2022 a junio 2023 se llegó a exportar 286.650 toneladas por un valor de US$ 1.429 millones. 

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Chile

El país atravesó una temporada difícil debido a inesperadas olas de calor y excesivas congestión en los puertos, según destaca el informe de la IBO. 

En la actualidad, Chile junto a su vecino Perú, representan más de 99% de las importaciones de arándanos de China, aprovechando los acuerdos de libre comercio –no están sujetos a un arancel del 15% que todos los demás exportadores tienen que pagar– y la disponibilidad en contra estación. 

La industria chilena también se ha adaptado a las presiones competitivas de los últimos años con mayores plantaciones de orgánicos, que ahora constituyen más de 20% de la producción del país en área plantada. 

No obstante, las exportaciones de arándanos orgánicos frescos de Chile tuvieron una caída más pronunciada de 24% en 2021/22, atribuible en parte a la mejora de los precios de los orgánicos congelados.

México

Con una producción total de 85.100 toneladas durante la última temporada, la nación azteca se posiciona dentro de las mayores potencias en el mundo de los arándanos.
Ubicado a las puertas del mercado más grande a nivel global, EEUU, y con condiciones climáticas ideales que han demostrado ser menos volátiles que otras regiones productoras, la industria de México tiene una ventaja comparativa que solo ha sido amplificada por los problemas logísticos que han plagado cadenas de suministro internacionales.
Si bien registra un aumento de costo y escasez en las opciones de camiones, el impacto es mínimo en comparación a los desafíos asociados con el transporte marítimo y aéreo de carga, lo que explica por qué México ha duplicado su enfoque de exportación hacia EEUU, pasando de 25.080 toneladas en la temporada 2018/19 a 45.500 toneladas en 2021/22.

Argentina

En cuarto lugar de la región se ubica Argentina, que en la temporada pasada tuvo una producción de 17.710 toneladas, de las cuales exportó 3.610 a Estados Unidos, 1.770 a Países Bajos y 750 para Alemania. 

Argentina fue pionera en la producción de arándanos sudamericanos en el cambio de milenio. Pronto vio a Chile invadir el final de su temporada, pero durante mucho tiempo fue capaz de mantener una posición privilegiada en los mercados extranjeros. Esta ventaja temporal llegó a su fin con el surgimiento de Perú. 

Las plantaciones del país se han reducido a la mitad desde 2008, pero desde entonces los rendimientos han aumentado sustancialmente, los orgánicos se han vuelto la mayoría del volumen, y las operaciones relativamente pequeñas de Argentina han adoptado la tecnología y la integración vertical. 

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Colombia y Ecuador

Ambos países tienen una industria naciente. Si bien el país cafetero todavía no tiene un rol tan relevante en la región, se ha convertido en una industria emergente de interés, según la IBO, por su cercanía territorial con Estados Unidos, su capacidad de producir el fruto durante todo el año y además, considerando el éxito que ha tenido exportando otros cultivos frutales como paltas. 

Por ahora, está sentando las bases para desarrollar producción con miras a establecer un programa de exportación más agresivo en los próximos años. Sin embargo, con una población de más de 50 millones de habitantes han demostrado suficiente demanda para absorber los volúmenes que se están produciendo. 

A diferencia de Colombia que comenzó en los años 80 con una incipiente industria, Ecuador comenzó el 2015. Tanto empresas ecuatorianas como multinacionales están realizando ensayos y pruebas con nuevas variedades con el objetivo de satisfacer la demanda en los mercados extranjeros.