Giga Atacado, la apuesta de Cencosud para volver al juego y reconquistar al mercado de Brasil

En marzo de este año, la gigante chilena del retail, Cencosud, anunció un potente plan de inversiones por US$ 640 millones, de los cuales US$ 553 millones -dijo- irían para el Capex con miras en el crecimiento orgánico, transformaciones y plan de expansión del ecosistema digital.

En ese minuto, también reiteró que estaba detrás de “potenciales adquisiciones en Brasil para mejorar la posición competitiva y lograr economías de escala en distintas”. Ese hito lo concretó, de hecho, a fines de la semana pasada cuando informó que compró la cadena de supermercados de cash & carry, Giga Atacado, uno de los operadores más destacados de la ciudad de São Paulo, por unos 500 millones de reales (US$ 100 millones) antes del cierre de la operación.

Con esto, el holding ligado al empresario alemán Horst Paulmann, ingresó formalmente al mayor mercado de Brasil y de Sudamérica, “con el formato que más crece en el gigante latinoamericano y el más resiliente a contextos macroeconómicos recesivos”, según dijo el viernes el gerente general, Matías Videla.

Referencia de São Paulo

La apuesta por Giga surge a partir del boom del formato mayorista del cash & carry (o el atacado, como se conoce en Brasil), que permite que compren en el mismo lugar los comercios y los consumidores finales a bajo costos. “Prácticamente es una bodega, pero obviamente con un formato minorista”, dijo Videla.

Y es que, aunque la penetración del negocio es relativamente bajo (del 1,1% en esa ciudad), es hoy el formato elegido por los 40 millones de habitantes del dinámico centro financiero del país. La experiencia ha estado experimentando un boom en la última década y Giga se ha convertido en referente en la ciudad.

La firma fue fundada en 2009 por la familia Nassar, que tuvo sus inicios en 1923, con una tienda de telas en la ciudad de Pindorama, Casa Nassar. Treinta años después, se mudaron a São Paulo e inauguraron Bazar 13, en la localidad de Pinheiros y, en agosto de 1982, instalaron el primer local de los Supermercados Mambo, en Aclimação.

Luego, se abrieron paso con el primer establecimiento en Limão, con una misión: “llevar productos de calidad con precio bajo y una experiencia diferenciada dentro del modelo mayorista”, señala la empresa en su página web.

La operación tuvo tan buen desempeño que se expandieron a otras ciudades en el mismo estado, hasta lo que son a la fecha: una firma con 10 tiendas operativas de unos 4.500 metros cuadrados, y un centro de distribución, a través de los cuales emplea a más de 1.300 personas.

Giga, cuyo CEO es André Nassar, atiende tanto a un público B2B, centrado en pequeños comerciantes, como a los consumidores finales. Desde hace meses, especialmente impulsada por la alta demanda generada por la pandemia, la compañía ha invertido en el desarrollo de su canal digital con la plataforma VTEX.

“Identificamos una oportunidad para liderar las ventas digitales al por mayor en el país y resolver los problemas de nuestros clientes optimizando el precio y el tiempo. Nuestro principal objetivo era ofrecer mejores experiencias a nuestro público B2B, los pequeños comerciantes, y también ofrecer los mejores precios en un supermercado online a nuestros consumidores B2C”, contó el ejecutivo en noviembre de 2021, cuando pusieron en marcha la alianza.

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Recuperar terreno

El inesperado cierre del acuerdo, indican analistas reseñados por el diario Valor Económico, es un reflejo directo de la importancia que tienen las operaciones de cash & carry en el país para cualquier minorista que pretenda ocupar una posición relevante en el mapa minorista brasileño. También indicaría que Cencosud está buscando la forma de revertir la pérdida de terreno en el comercio local de alimentos, con firmas regionales locales y la potencia del e-commerce que cada vez ganan más espacio.

En pocos años, según se puede ver en las cifras de Cencosud, la compañía perdió tamaño. En 2017 fue la cuarta mayor cadena del sector, con 8.500 millones de reales brasileños de facturación anual (unos US$ 1.673 millones); el año pasado ocupó la octava posición, con cerca de 9.100 millones de reales de facturación, según el ranking anual de Abras, la asociación de la industria.

“La caída fue de casi un 3% respecto a 2020, y en 2021 las cadenas seguían viendo efectos positivos por la alta demanda de alimentos en la pandemia, además del impacto de la inflación que elevó los precios y los ingresos nominales de los grupos”, destaca el análisis.

Otras empresas como el Grupo Mateus, los Supermercados BH de Minas Gerais, el Grupo Pereira (Fort Atacadista) y el Irmãos Muffato, de Paraná, han crecido exponencialmente, dejando a Cencosud fuera de la lista de líderes del sector.

Ahora, con esta movida, la empresa con base en Chile está aterrizando en el mercado de São Paulo, tras una expansión que se había enfocado en compras en el noreste y parte del sudeste de la nación.

De esta manera, la industria estima que la empresa avanzará un poco más en el ranking general del retail de alimentos.

La formalización del acuerdo depende ahora de la aprobación por parte del regulador local, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), que podría dar respuesta tan pronto como en un par de meses, según estimó Videla, considerando que no poseen tiendas en la ciudad ni gran presencia que pueda generar dudas en materia de libre competencia.