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Gigante brasileña de las proteínas negocia adquisición de matadero en Uruguay

Minerva Foods quiere comprar BPU, una firma controlada por la japonesa de NH Foods. De cerrar la compra del matadero, Minerva ampliará en un 40% su capacidad faenadora en el país. La expectativa es que el acuerdo se complete el 15 de diciembre, cuando finaliza el período de exclusividad de la empresa Vilela de Queiroz.
Por Valor Pipeline, Brasil / Foto: Valor Pipeline I Publicado: Lunes 21 de noviembre de 2022 I 11:59
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Minerva Foods -la gigante brasileña de proteínas- está cerca de cerrar otra adquisición en el exterior. La empresa firmó un acuerdo de exclusividad con la japonesa NH Foods para negociar la compra de Breeders & Packers Uruguay (BPU), un matadero uruguayo con capacidad para faenar alrededor de 1.000 cabezas de ganado por día.

Según las fuentes, Minerva está realizando la debida diligencia ante el BPU. La expectativa es que el acuerdo se complete el 15 de diciembre, cuando finaliza el período de exclusividad de la empresa Vilela de Queiroz.

Los valores aún no están totalmente definidos, pero la transacción debería oscilar entre US$ 35 millones y US$ 45 millones, dijeron fuentes. Rabobank está asesorando a Minerva en la adquisición.

NH Foods decidió vender la operación uruguaya en un momento en que el ciclo ganadero en el país sudamericano estaba bajo. Para tener una idea de la discrepancia de valores, los japoneses pagaron hace cinco años alrededor de US$ 135 millones para adquirir el BPU.

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De cerrar la compra del matadero, Minerva ampliará en un 40% su capacidad faenadora en el país. Actualmente, la empresa cuenta con tres unidades en el país, con una capacidad conjunta para sacrificar 2.500 bovinos por día. En Uruguay, la también brasileña Marfrig es líder en producción de carne.
Con la toma del BPU, Minerva apuesta al giro del ciclo ganadero en Uruguay, con una mayor oferta de ganado en los próximos años. En la última teleconferencia con analistas, la empresa ya había señalado las perspectivas de mejora de la situación en Uruguay.
El acercamiento con NH Foods comienza con la fusión y adquisición en Uruguay, pero podría convertirse en una asociación global, posiblemente involucrando la operación japonesa en Australia. Nippon Ham posee el tercer matadero de ganado más grande del país de Oceanía.
Minerva está valuada en 8.100 millones de reales (US$ 1.518 millones) en la bolsa de valores.

Lee la información original en Pipeline de Valor. 

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