Brasileña Eneva planea emisión de acciones por US$ 771 millones mientras compra más activos energéticos

La empresa brasileña de energía Eneva contrató bancos para una oferta pública de acciones que podría ascender a 4.200 millones de reales (US$ 770,9 millones), según informó en un comunicado.

La compañía también anunció la adquisición de algunos activos de energía térmica propiedad del prestamista BTG Pactual, uno de los principales accionistas de Eneva con una participación del 23,3%.

La oferta pública de adquisición tendrá un precio de 14 reales por acción por un total inicial de 3.200 millones de reales, con la posibilidad de una emisión adicional de 1.000 millones de reales, dijo Eneva.

La compañía eléctrica dijo que los ingresos se utilizarán para "acelerar la aplicación" de su plan de negocios y estrategia a largo plazo, incluidos los proyectos greenfield y brownfield en las subastas de generación de energía, campañas exploratorias, las inversiones en el mercado de gas fuera de la red y la posible actividad de fusiones y adquisiciones.

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Las entidades crediticias BTG Pactual, Itau BBA y Bradesco están coordinando la oferta de adquisición.

La operación sobre las centrales termoeléctricas de BTG y de los fondos de inversión respaldados por BTG se refiere a las centrales de Tevisa, Povoacao, Gera Maranhao y Linhares. Estos activos, contratados en subastas gubernamentales de energía, tienen ingresos fijos y no tienen obligaciones de inversión significativas.

Eneva dijo que ve la oportunidad de renovar los contratos de 148 megavatios (MW) de capacidad de algunas de estas centrales termoeléctricas cuando expiren en diciembre de 2025.

Eneva es uno de los mayores inversores en el sector del gas natural de Brasil, con negocios en exploración de gas en tierra y energía termoeléctrica. Sus centrales tienen más de 6 GW de capacidad instalada.