Mexicana Femsa lanza segunda oferta de venta por sus acciones en Heineken

La embotelladora mexicana Femsa dijo este martes que lanzó una oferta de unos US$ 3.500 millones en acciones de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V., y una oferta adicional simultánea de hasta US$ 268 millones de bonos canjeables por acciones de la cervecera holandesa con vencimiento en 2026.

Femsa anunció en febrero una oferta de acciones ordinarias de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V.  y de bonos no garantizados de la segunda por un monto de unos US$ 3.200 y US$ 536 millones, respectivamente, tras anunciar que vendería su participación en la compañía europea.

Las acciones ofertadas ahora equivalen a "aproximadamente el 5,9% de la participación conjunta en Grupo Heineken", informó la empresa mexicana en un comunicado.

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Hace tres meses Femsa detalló que en un plazo de entre dos a tres años colocaría en el mercado la totalidad de sus acciones en la cervecera holandesa, que equivalen al 14% de esa firma, y usaría los recursos para pagar parte de su deuda y financiar su crecimiento a futuro a través de mayores inversiones de capital.

En aquel momento Heineken N.V. se comprometió a recomprar sus acciones en dicha oferta por al menos US$ 758 millones, así como las de Heineken Holding N.V. por al menos US$ 317 millones.

Pocos días después, el magnate estadounidense Bill Gates compró a la embotelladora mexicana una participación de 3,76% en el gigante neerlandés de las bebidas, según datos del registro de la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos (AFM).

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El martes Femsa aclaró que los nuevos bonos emitidos por US$ 268 millones "se consolidarán y formarán una única serie" con los bonos canjeables que la compañía emitió en febrero por unos US$ 536 millones a una tasa del 2,625% y con vencimiento en 2026.

Los títulos de Femsa en la bolsa mexicana caían un 0,26% tras el anuncio, después de haber alcanzado previamente una ganancia del 0,04%, aunque seguían mostrando mejores resultados que el índice principal S&P/BMV IPC que caía un 1,4%.