Delivery en Brasil: ¿qué ocurre en la industria que los grandes actores deciden abandonar el mercado?

En Latinoamérica y aún más con la pandemia, los servicios de delivery de restaurantes y locales de comida llegaron para quedarse, con firmas como Rappi, PedidosYa y UberEats rápidamente conquistando terreno.

Sin embargo, en Brasil el escenario es completamente diferente. En ese país hay un actor que lidera de forma indiscutible la industria al punto en que ha llevado incluso a los grandes a tomar duras decisiones de negocio.

Ese player lleva por nombre iFood, una empresa con sede en São Paulo, fundada en 2011, que se pasea cómodamente por el amplio territorio amazónico. Para el segundo semestre de 2021, acaparaba más del 80% de participación de mercado, muy lejos del hasta entonces segundo actor local, UberEats, que tenía alrededor del 10%. 

Pero todo está a punto de cambiar. La firma estadounidense anunció recientemente que saldrá, definitivamente, del negocio de reparto de alimentos en el gigante sudamericano argumentando que "el mercado brasileño es extremadamente competitivo".

Lo mismo hizo Glovo en 2019, refiriendo a la dificultad que encontraron para crecer en el vasto sector. Entonces, la empresa dijo que "después de 12 meses (operando), percibimos que Brasil es un mercado extremadamente competitivo y que, para obtener el éxito que planeamos originalmente, necesitaríamos más inversión y tiempo para penetrar, liderar y alcanzar rentabilidad".

Competencia reducida

La retirada de UberEats marca una nueva era en la primera economía latinoamericana. El llamado de las compañías al regulador a atender lo que podría ser un ejemplo de concentración del mercado ha encendido las alertas. Y es que, con la salida de la compañía, la competencia queda ahora aún más reducida.

Por el momento, aclaró UberEats a DFSUD, este será el año en el que la empresa "dará un giro a su estrategia de intermediación de entrega en Brasil, para duplicarse en una de las áreas donde puede ofrecer la mejor experiencia a los clientes: compras y entregas de supermercados y minoristas a través de Cornershop by Uber".

Consultada por este reacomodo, Marília Borges, analista de Euromonitor, explicó que la decisión anunciada viene a “corroborar las preocupaciones sobre la consolidación del mercado en las manos de iFood”.

Y es que esta última, dijo, “tiene penetración nacional y opera en casi todos los municipios brasileños”. 

“A pesar de que los pedidos en línea tienen potencial de un crecimiento continuo, la posición de liderazgo de iFood levanta una bandera roja con respecto a las supuestas prácticas anticompetitivas implementadas por la empresa”, observa la experta.

Y es que esta no es la primera vez que una firma del sector lleva las críticas a los reguladores. A fines de 2020, Rappi solicitó una investigación contra la compañía ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), cuyo veredicto le prohibió a la brasileña exigir exclusividades en nuevos contratos con locales de comida.

Tal y como informa en su sitio web, iFood ya está asociada con 270 mil restaurantes en Brasil y, gracias a sus más de 200 mil repartidores activos en la plataforma, mantiene un ritmo de 60 millones de pedidos mensuales.

Según una encuesta realizada en agosto de 2021 por Mobile Time y Opinion Box, los dueños de smartphones suelen pedir en un 72% su comida a través de iFood. Solo el 8% lo hacía en la app de UberEats y un 5% por WhatsApp. El restante 15% se distribuyó en otras marcas.

Batalla por el mercado brasileño

Dado que los 215 millones de habitantes de Brasil equivalen a un 32% de la población de América Latina y el Caribe, es frecuente que este país se lleve las miradas cuando se habla de la región.

Ahora bien, al referirse a los servicios de última milla –cuya demanda ha crecido con fuerza en los últimos años-, la nación abarca casi la mitad del mercado latinoamericano en este negocio, según Statista.

En cifras, la investigadora sénior de la agencia alemana, Stephanie Chevalier, apuntó a DFSUD que los ingresos de la industria en América Latina se estimaban en más de US$ 5.400 millones en 2021 y se proyecta que sobrepasen los US$ 9.300 millones en 2026.

Los usuarios del servicio, en tanto, llegarían a los 68 millones a finales de 2022, más que duplicando la cifra de 2019. Todo ello, en medio de un apetito cada vez mayor por esta industria impulsada por las nuevas tendencias en un mundo pandémico.

De hecho, Rocío Guzmán, consultora de Euromonitor, sostuvo que los hábitos de los consumidores han cambiado con la crisis sanitaria, adoptando tendencias como el trabajo a distancia y una búsqueda de conveniencia que favorece a los servicios que prestan estas plataformas. 

“La comida y el costo del delivery es barato en América Latina en comparación a otras regiones, lo que hace que la transición de salir a comer a ahora pedir para la casa sea más fácil”, apuntó.

Innovación

De aquí que la batalla por liderar esa industria se haga cada vez más férrea en el país liderado por Jair Bolsonaro. Mientras iFood se lleva casi todas las miradas, Rappi resiste y las empresas más locales diversifican sus negocios. 

En Brasil también operan empresas como 99Food –que fue lanzada por la empresa de transporte de automóviles 99 en 2019-, y otras más regionales como Easy Delivery, Delivery Much y Delivery 2U, esta última enfocada en áreas rurales, según detalla Borges de Euromonitor.

Chevalier recuerda que, aunque Uber se retiró del servicio de entrega de alimentos, seguirá compitiendo en segmentos como el delivery de víveres y la entrega ultrarrápida (quick commerce) a través de Cornershop y de UberFlash, al igual que otras compañías.

También empresas más pequeñas están organizando sus recursos para abarcar zonas no tan atendidas por oferentes ya conocidos en el mercado, como por ejemplo Easy Delivery.

A través de su aplicación, la startup fundada en 2020 ofrece a restaurantes un canal de venta directa que, junto con permitirles crear un menú digital gratuito, aporta catastros y estadísticas relacionados a su operación.

Respaldada en casi 10 años de investigaciones con datos de la industria, Easy Delivery “corre por fuera” de los facilitadores de marketplace como iFood, Rappi y UberEats, jugando "un rol complementario”, explicó a este medio su CEO Pedro Ruibal.

Ahora, iFood no parece estar tampoco dispuesta a quedarse de brazos cruzados en términos de innovación: recientemente fue autorizada por la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil para utilizar drones en sus entregas, marcando así un hito en los servicios de última milla.

Y en 2019, además de iniciar operaciones con supermercados, la empresa empezó a ofrecer servicios de administración de restaurantes e inteligencia artificial, con iniciativas que incluso incluyen entregas robotizadas. 

Desde sus inicios, la empresa líder del sector ha levantado capital por US$ 591,9 millones y entre sus inversionistas destacan Prosus & Naspers, Movile, Innova Capital, Just Eat y Warehouse Investimentos.