Modelo de “hard discount” se consolida en Colombia: grandes cadenas superarían las 4.700 tiendas en el país este 2026

El modelo de hard discount ha transformado el ecosistema del retail en Colombia desde su llegada en 2009, impulsado por una propuesta de bajos precios que ha ganado participación frente a tiendas de barrio y supermercados tradicionales.

Aunque hace una década este fenómeno parecía concentrado en Europa -con cadenas como Lidl y Aldi-, su expansión se aceleró en América Latina en los últimos años. 

Según el informe “El avance del hard discount: evolución y perspectivas para 2030” de Deloitte, el crecimiento de estas tiendas entre 2022 y 2025 estuvo impulsado por la inflación y la presión sobre el gasto de los hogares.  El estudio proyecta que hacia 2030 este formato podría captar entre 15% y 40% del mercado en países de la región.

En Colombia, la tendencia comenzó hace 16 años con la apertura de Tiendas D1 en Medellín. Posteriormente se sumaron Tiendas Ara e Ísimo, que han ampliado su presencia para competir con supermercados como Grupo Éxito y Alkosto.

Según Ignacio Gómez, director estratégico de la Asociación Colombiana de Retail (ACR), en 2025 este formato tuvo un crecimiento estimado en ventas entre un 8% y 12%, junto a una expansión anual de entre 200 y 350 tiendas. 

En este contexto, se espera que las tres principales cadenas superen las 4.700 tiendas en el país este 2026, con nuevos planes de expansión en ciudades y municipios.

“La expansión de los últimos años ha sido incluso mayor a este nivel. Algunas marcas -como D1- ya están llegando a un nivel de madurez, pero Ísimo y Ara aún tienen mucho camino por recorrer”, dijo Andrés Escobar, gerente general de Ísimo, en una entrevista con DFSUD.

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Los planes

Para 2026, Ísimo, la cadena de tiendas hard discount más joven del país -fundada en 2022 por el Grupo Olímpia-, proyecta crecer entre 80 y 100 tiendas, y aumentar su facturación en un 50%. 

Según Escobar, durante 2025, la firma se enfocó en consolidar su presencia y ordenar procesos internos. Por eso, el año pasado su expansión se limitó a 50 nuevas tiendas y ventas por US$ 190 millones. 

En paralelo, Tiendas Ara no ha revelado sus cifras de crecimiento de cara a este año, aunque en medios locales la compañía informó que sumó 225 tiendas en 2025 y que aún ven espacio para crecer en metros cuadrados. La cadena cuenta con más de 1.650 locales activos en 370 municipios de Colombia y registró un aumento de 8,5% en ventas el año pasado.

Por su parte, Tiendas D1, pionera en el formato, se mantuvo como el mayor operador, con 2.745 tiendas en 550 municipios, lo que equivale a cerca del 50% de las 1.103 municipalidades del país, según medios locales.

En paralelo, la expansión del comercio de proximidad también ha sumado nuevos actores como Oxxo, del grupo Femsa, que alcanzó 600 tiendas en Colombia a marzo de 2025, su tercer mayor mercado después de México y Brasil. Escobar afirmó que, si bien es un actor relevante, no compite directamente en la canasta familiar propia del hard discount.

En esa línea, Gómez explicó que la competencia responde a distintas misiones de compra. “Mientras el hard discount concentra el abastecimiento semanal o quincenal del hogar, el formato de conveniencia captura compras inmediatas y consumo impulsivo. Son modelos que coexisten, aunque pueden tensionar categorías de alta rotación en zonas urbanas densas”, señaló.

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¿Qué distingue al modelo?

El hard discount combina precios bajos con un surtido acotado. Mientras los supermercados tradicionales ofrecen entre 10.000 y 20.000 productos, estas tiendas operan con entre 700 y 1.200 referencias, lo que les permite reducir costos operacionales.

A ello se suma el peso de las marcas propias, uno de los principales motores de su expansión. Según Escobar, la diferencia de precios entre un producto vendido por las marcas de hard discount y otro por una cadena de supermercados tradicional puede alcanzar un 40%, dependiendo de la categoría del producto. 

Pese a su crecimiento, el formato enfrenta desafíos. Gómez, señaló que estos se concentran en la productividad por tienda, la eficiencia logística y la evolución de las marcas propias hacia productos de mayor valor agregado. 

“La presión inmobiliaria, los costos laborales y la posible saturación urbana obligarán a una gestión más sofisticada. El siguiente ciclo de crecimiento será menos geográfico y más operacional”, agregó.