Santander queda ad portas de controlar el 100% de su filial en México tras lanzar una OPA

Movimientos en la industria bancaria mexicana; y esta vez no de la mano de Citi Group que mantine conversaciones con el Grupo México para vender su operación minoritaria en ese país. 

En esta ocasión, el español Grupo Santander anunció el inicio de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) simultáneas en el mercado mexicano y estadounidense para adquirir el 3,76% de las acciones que no posee de su filial en el país azteca.

La información se conoció luego de que la entidad financiera comunicara el inicio de su operación al regulador de ese país, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Los detalles de la operación 

Según dijo Santander, se trata de la totalidad de las acciones Serie B de Banco Santander México y los American Depositary Share (ADS), que representan cada uno de ellos cinco acciones de Serie B de la filial. 

Adicionalmente, la contraprestación para los tenedores de títulos que acepten las ofertas será de US$ 1,28 en efectivo "y el equivalente en dólares de 122, 6 pesos mexicanos (US$ 6,38) en efectivo por cada ADS".  Estos importes corresponden al valor en libros de las acciones Serie B según el reporte trimestral de Santander México al último cuarto de 2022, dijo el banco.

Considerando lo anterior, se habla de que Santander podría llegar a desembolsar en torno a US$ 320 millones, en una operación que se extenderá desde esta jornada hasta el próximo 8 de marzo y cuyo éxito dependerá de la respuesta que tenga el mercado. 

"Se espera que el impacto de las Ofertas en el capital del Grupo Santander no será significativo", dijo, además de indicar que tras su conclusión, tiene la intención de cancelar la inscripción de las acciones serie B en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y retirar su listado en la Bolsa Mexicana de Valores.

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La apuesta por México

Este es el último guiño de Santander a su filial mexicana, que viene acelerando el negocio en los últimos años. En 2017, Santander México lanzó un plan de inversión a tres años de US$ 750 millones centrado en atraer y vincular clientes, modernizar la infraestructura tecnológica, la innovación multicanal y entrar en nuevos negocios y segmentos, con gran foco en el negocio digital.

A partir de entonces, ha ampliado apuesta por esa nación. En enero, cuando Citi puso en venta su negocio de banca comercial local (Citi Banamex), Santander entró en la puja para reforzarse en el negocio de consumo y de pequeñas y medianas empresas. El banco llegó a realizar una oferta no vinculante y, aunque fue rechazada por Citi, dejó clara sus intenciones de crecer.

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Los antecedentes 

Esta OPA fue anunciada por el banco en octubre pasado y, según dijo en su comunicación al mercado, la intención de Santander responde a su apuesta estratégica por aumentar su presencia en mercados en crecimiento, como el mexicano, además de reflejar la confianza del grupo tanto en el país y su filial, así como en su potencial de expansión.

En 2021, Santander ya había redoblado su apuesta por el mercado mexicano. A finales de ese año y como consecuencia de una OPA, que se anunció en junio, el banco comandado por Anita Botín incrementó su participación al 96,15% desde 91,64% que mantenía. En aquella ocasión el desembolso ascendió a US$ 364 millones.