PicPay rompe la sequía de cuatro años en Brasil: fintech recauda US$ 434 millones en su salida a la bolsa en EEUU

El banco digital brasileño PicPay -controlado por la familia Batista-, recaudó US$ 434 millones en una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, el primer debut significativo de una empresa brasileña en la bolsa estadounidense en más de cuatro años.

Según fuentes familiarizadas en el asunto e información de Bloomberg, la firma vendió 22,86 millones de acciones a US$ 19 cada una. De acuerdo con las personas conocedoras del hecho, el banco digital ofreció acciones entre US$ 16 y US$ 19.

Con todo, la operación, que implica una dilución de aproximadamente el 21% para los accionistas actuales, valoró la compañía en unos US$ 2.600 millones.

La empresa también otorgó a los colocadores una opción de 30 días para comprar acciones adicionales al precio de la OPI, lo que podría elevar el monto total de la operación a unos US$ 500 millones.

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La OPI es el primer debut brasileño destacado desde que Nu Holdings, el mayor banco digital del país, salió a bolsa en la Bolsa de Nueva York en 2021. 

De acuerdo con las fuentes, la OPI atrajo pedidos por unas 12 veces el número de acciones disponibles, con interés de inversionistas en tecnología, fintech y mercados emergentes.

La salida a bolsa supone una victoria para los hermanos Wesley y Joesley Batista, quienes mantienen más del 90% del poder de voto en PicPay.

Lanzada en 2012 como monedero digital, PicPay opera ahora bajo un modelo bancario completo, con unos 67 millones de clientes contabilizados hasta diciembre de 2025. La familia Batista, que controla JBS -el mayor productor de carne del mundo-, compró la firma en 2015.

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La compañía obtuvo ingresos netos por 270,4 millones de reales brasileños (US$ 52 millones) sobre unos ingresos de 7.260 millones de reales brasileños en los nueve meses finalizados al 30 de septiembre del año pasado.

Se espera que Bicycle, un fondo de capital de crecimiento dirigido por antiguos ejecutivos de SoftBank Group, ancle la oferta comprando acciones por valor de US$ 75 millones.

Citigroup, Bank of America y Royal Bank of Canada lideraron la oferta, donde se prevé que las acciones se coticen en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo PICS.