Mexicana Cemex negocia con bancos refinanciación de deuda de US$ 3.000 millones

La cementera mexicana Cemex está en conversaciones para refinanciar una línea de crédito de US$ 3.000 millones con bancos, dijo la empresa a Reuters.

La agencia Bloomberg había anticipado la noticia más temprano, citando a ejecutivos de la compañía. "Estamos en conversaciones con nuestros bancos, porque la mayor parte de la deuda que vence es deuda bancaria", dijo en una entrevista con esa agencia el director financiero, Maher Al-Haffar.

Una extensión del "100%" de su línea de deuda bancaria revolvente de US$ 3.000 millones es una posibilidad y es "probable que transforme nuestra estructura de vencimientos bastante bien", añadió.

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Ejecutivos habían mencionado previamente la posibilidad de una refinanciación. En una conferencia de resultados de julio, el director general, Fernando González, afirmó que podría ser una opción después de que la agencia calificadora Fitch elevara su perspectiva sobre la compañía a positiva.

"Esta mejora y la respuesta que estamos recibiendo de los mercados de capitales deberían darnos la oportunidad antes de fin de año de hacer algo de gestión del pasivo", dijo González, que no dio un calendario detallado ni dijo cuáles serían las nuevas condiciones, pero sugirió que podría mejorar el costo de los préstamos.

El año pasado, la agencia calificadora S&P estimó que en 2023 y 2024, Cemex enfrentaría "vencimientos de deuda de menos de US$ 500 millones", señalando que el monto era "altamente manejable".

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González dijo que un peso fuerte había sido "muy conveniente" en el corto plazo, informó Bloomberg. La cementera mantenía alrededor de las tres cuartas partes de su deuda al final del segundo trimestre en dólares estadounidenses, que se han depreciado alrededor de 12% frente al peso este año.

Al-Haffar explicó que Cemex también está considerando emitir bonos en moneda local para aprovechar el tipo de cambio, agregó el reporte, subrayando que sería su primera venta de deuda en pesos desde 2011.

Cemex ha comenzado gradualmente a vender activos en mercados emergentes como Costa Rica y El Salvador para "invertir principalmente en Estados Unidos y Europa", añadió González.