Brasileña Infracommerce sale de compras para fortalecer su presencia en América Latina y acuerda fusión con la chilena Ecomsur

La firma brasileña Infracommerce, que se dedica a la entrega de soluciones digitales para el comercio electrónico, salió de compras y acordó con la chilena Ecomsur fusionar sus negocios con el fin de fortalecer su presencia en la región.

De acuerdo con un hecho relevante enviado a la Bolsa de Valores de Sao Paulo, la firma indicó que "suscribieron un convenio para incorporar el 100% de las acciones de Ecomsur Holding", aunque la operación está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, "entre ellas la aprobación de la fusión de Ecomsur por parte de la Sociedad".

El acuerdo se enmarca en el plan de la compañía de crecer en el sector en América Latina "y es de gran complementariedad geográfica, ya que Ecomsur opera con fuerza en Chile y México, países en los que Infracommerce no es un líder absoluto todavía", explicó la firma brasileña.

De este modo, Infracommerce espera liderar el comercio electrónico, en su segmento, en los ocho países en los que opera. "Además de la consolidación de las operaciones en Colombia, Perú y Chile, países en los que Infracommerce ya está presente, la compañía también tendrá mayor exposición en México, territorio estratégico para sus operaciones, que cuenta con la mayor potencial de crecimiento del mercado de comercio electrónico en América Latina. Es más, esta adquisición marca la entrada de Infracommerce en Panamá, que es un hub estratégico para servicio de varios países, que ya estaba en sus futuros planes de expansión", detalló.

Detalles del acuerdo

De acuerdo con el documento, el precio de compra de Ecomsur, el cual no fue revelado por las compañías, se pagará en el momento de la entrega de las acciones, parte de las emitida por Infracommerce (16,3 millones de acciones, representativas de una participación inferior al 5% del capital social de la Sociedad) y la otra parte emitida por New Retail Limited (que representa una participación minoritaria de 20,5% de New Retail Limited), filial de Infracommerce que concentra los activos de la Compañía en América Latina.
La definición del número de acciones se basó en valores superiores a 5,01 reales, que fue el precio utilizado en el aumento de capital por suscripción privada de octubre de 2022. 

Finalmente, desde la firma brasileña señalaron que además de la sinergia comercial inmediata existe una sinergia de costos, preliminarmente, del orden de 20 millones de reales, sobre base anualizada. "Estas sinergias iniciales se centran en reducir gastos con tecnología, hosting, medios de pago, costos administrativos y logísticos".

Aún resta que la Junta General de Infracommerce apruebe el acuerdo.

Operación de Ecomsur

Fundada en 2011 en Chile,  Ecomsur tiene operaciones con un total de ingresos resumidos en 2022 de aproximadamente US$ 24 millones. 

En este caso, Ecomsur señala que la "integración" se vislumbra como un escenario "positivo" para ambas empresas, ya que con ella, ambas marcas se consolidarán en los países en los que trabajan, permitiendo a sus actuales clientes ofrecer nuevos servicios en nuevos mercados, lo que les permitirá potenciar sus ventas. 

“Para crecer hay que unir fuerza y esta operación se vuelve un hito para el mundo del e-commerce, pues se trata de la integración de dos empresas referentes en pro del mundo del comercio electrónico; esto se traduce también en oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores y nuestros clientes”, destacó Mario Miranda, CEO de Ecomsur.