Regulador colombiano aprobó la OPA por Nutresa

Luego de que la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) recibiera una garantía bancaria por US$ 1.072,86 millones para efectuar la OPA por el colombiano Grupo Nutresa a nombre de International Holding Company (IHC), la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dio luz verde a la transacción.

Se prevé que tanto el aviso de oferta pública como el cuadernillo inicial sean publicados esta semana, con lo cual la acción de dicho emisor volverá a transar en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

La compañía, que es una subsidiaria de IHC Capital Holding LLC, ofreció US$ 15 por cada acción en circulación. Con la TRM de hoy, la oferta es de 69.552 pesos por cada título, es decir, 85% más que el precio al que cerró la especie.

La suma será pagadera en efectivo y en pesos colombianos, o en dólares. Para aquellos que opten por recibir el pago en moneda local, el precio se calculará con la TRM publicada y certificada por la Superfinanciera el día de la adjudicación.

La OPA se formula para adquirir como mínimo 114,4 millones de acciones ordinarias, equivalentes a 25% de las especies del emisor suscritas, pagadas y en circulación; y como máximo, 143,04 millones de títulos, es decir, 31,25% de las especies.

Con dicha oferta, el desembolso oscilaría entre US$1.716,18 millones y US$ 2.145,7 millones, mientras que en moneda local entre 7,9 billones y 9,8 billones de pesos.

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