Acciones de Azul caen 69,5% después de que la aerolínea completara una oferta de US$ 1.300 millones

Las acciones ordinarias de Azul cerraron con una fuerte caída del 69,5% el pasado martes 13 de enero, cerrando la jornada en 41,25 reales brasileños (US$ 7,68). El volumen financiero totalizó 16,5 millones de reales brasileños.

Por la mañana, la aerolínea dijo que había completado su oferta de acciones por 7.400 millones de reales brasileños (US$ 1.300 millones) y finalizado la conversión de todas sus acciones preferentes en acciones comunes, avanzando en su plan de reorganización por quiebra en curso en los Estados Unidos.

Tras los movimientos, el capital social de la compañía asciende a 14.500 millones de reales brasileños, representado por 55.082.793.840.936 acciones ordinarias. Las acciones preferentes dejan de cotizar hoy en la Bolsa de Valores de Londres (B3).

El directorio de Azul dice que sigue enfocado en implementar los pasos delineados en su plan de reorganización judicial, como la conversión obligatoria de su primera emisión de obligaciones convertibles.

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Además, está prevista una nueva oferta pública para recaudar hasta US$ 950 millones, que estará respaldada por inversores estratégicos y resultará en una dilución de aproximadamente el 80% de la base accionarial existente.

También se emitirán warrants de suscripción a ciertos acreedores no garantizados, garantizándoles hasta el 5,5% de las acciones ordinarias de la compañía después de la reestructuración.

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