Aerolíneas brasileñas avanzan en sus procesos: Azul evalúa oferta de acciones y Gol firma compromiso de financiamiento de salida del Capítulo 11

Las aerolíneas brasileñas Azul y Gol han dado un nuevo paso en sus procesos de reestructuración. 

Así, la aerolínea brasileña Azul admitió este lunes que está evaluando una oferta de acciones.

Medios locales ya habían revelado que la compañía estaba en este proceso, pero no se había pronunciado. Así, a través de un hecho de importancia enviado a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil, detalló que esta oferta primaria se hará bajo el procedimiento de registro automático de distribución, sin análisis previo por parte del organismo.

Además, estará "dirigida exclusivamente a inversionistas profesionales".

Azul está sobrellevando un proceso de reestructuración voluntaria para reestructurar su deuda y tener una posición financiera más holgada, así como mejorar su estructura de capital.

En este proceso lo completó en enero pasado, cuando se inyectaron más de US$ 500 millones a su capital. 

"A la fecha, el consejo de administración de la compañía no ha aprobado la Oferta Potencial de Acciones Preferentes ni sus términos y condiciones, los cuales permanecen sujetos a discusión y análisis", detalló la aerolínea, añadiendo que "si la compañía lleva a cabo la Oferta, esta se realizará de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables".

En tanto, desde Gol informaron que firmaron un acuerdo de financiamiento de salida del Capítulo 11, pero solo con algunos inversores.

La aerolínea no reveló los nombres de dichos inversionistas, pero detalló que el acuerdo contempla la compra de US$ 1.250 millones  -de los US$ 1.900 millones- en instrumentos de deuda que se emitirán como parte del proceso y cuyos recursos se destinarán al pago de obligaciones.

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